Gold Resource מודיעה על עסקת מיזוג עם Goldgroup Mining

Gold Resource מודיעה על עסקת מיזוג עם Goldgroup Mining

דה פליי (TheFly)26 בינואר 2026

• Goldgroup Mining תרכוש את כל מניות Gold Resource בעסקת מיזוג משולש הופכי, לפי יחס המרה המגלם שווי של 2.25 דולר למניה ופרמיה של 39%, כאשר בעלי המניות של GRC צפויים להחזיק כ־40% מהחברה המשולבת.
• העסקה, שתוערך בכ־372 מיליון דולר על בסיס fully-diluted in-the-money, צפויה להיסגר ברבעון השני של 2026 בכפוף לאישורי בעלי מניות והרגולטור במקסיקו, והנהלת Gold Resource צפויה להפוך לצוות המנהלים של החברה המאוחדת, עם דירקטוריון משולב משתי החברות.

חברת Gold Resource (GORO) חתמה על הסכם סופי לעסקת סידור ותוכנית מיזוג עם Goldgroup Mining (GGAZF), שבמסגרתו Goldgroup הסכימה לרכוש את כל המניות המונפקות והנמצאות במחזור של המניה הרגילה של החברה. בעלי המניות של החברה יקבלו 1.4476 מניות רגילות של Goldgroup עבור כל מניה רגילה של החברה – מותאם ל-0.3619 מניות רגילות של Goldgroup עבור כל מניה רגילה של החברה, בעקבות איחוד מניות ביחס ארבע-לאחת ש־Goldgroup תבצע לפני השלמת העסקה -. יחס ההמרה מגלם שווי של 2.25 דולר לכל מניה רגילה של החברה, שמשקף פרמיה של 39% מעל מחיר הסגירה של מניית החברה ב־23 בינואר. העסקה מעריכה את המניה הרגילה של החברה בכ־372 מיליון דולר על בסיס fully-diluted in-the-money ובהתאם לשווי מניות Goldgroup ב־23 בינואר. העסקה המוצעת תתבצע במבנה של מיזוג משולש הופכי, שבו החברה תתמזג עם חברת בת בבעלות מלאה של Goldgroup, כאשר החברה תשרוד ותהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של Goldgroup. עם השלמת העסקה, צפוי שבעלי המניות של GRC יחזיקו בכ־40% מהחברה המשולבת, על בסיס fully-diluted in-the-money. העסקה צפויה להיסגר ברבעון השני של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של החברה ושל Goldgroup ואישור הוועדה המקסיקנית להגבלים עסקיים. עם הסגירה, דירקטוריון Goldgroup יורכב משלושה דירקטורים שייבחרו על ידי Goldgroup ושני דירקטורים שייבחרו על ידי החברה. הצדדים צופים שצוות ההנהלה הבכיר של החברה יהפוך לצוות המנהלים (ה־officers) של החברה המשולבת.