דלגו לתוכן

LPL פייננשל: Wilson Peak Wealth מצטרפת לפלטפורמת הברוקר-דילר ויועץ ההשקעות הרשום

דה פליי (TheFly)22 בינואר 2026
LPL פייננשל: Wilson Peak Wealth מצטרפת לפלטפורמת הברוקר-דילר ויועץ ההשקעות הרשום

LPL Financial (LPLA) הודיעה שג׳פרי וילסון ומייקל סדובסקי מ-Wilson Peak Wealth Management Inc. הצטרפו לפלטפורמת הברוקר-דילר ו-Registered Investment Advisor של LPL Financial, והם יתבססו על התשתית של Private Advisor Group לשלב הבא בצמיחת העסק שלהם. הם דיווחו שהם משרתים כ-150 מיליון דולר בנכסי יעוץ, ברוקראז' ותוכניות פרישה, ומצטרפים ל-LPL מיועצי וולס פרגו (Wells Fargo Advisors). החברה Wilson Peak Wealth Management ממוקמת באפר סאדל ריבר, ניו ג׳רזי, באזור המטרופולין של ניו יורק, ונוסדה על ידי וילסון, שלו 20 שנות ניסיון בענף. הצוות מספק שירותי תכנון פיננסי מקיף, עם התמחות באסטרטגיות תכנון מס ועיזבון, והוא משרת אנשי מקצוע, חוסכים מהדור הבא, גמלאים, יזמים ומשפחות. הם בנו קשרים ארוכי טווח עם לקוחות ועם משפחותיהם, ועובדים ביחד כדי לוודא שהם נמצאים על המסלול להשגת היעדים הפיננסיים שלהם.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוברי שוק, בזמן אמת. נסו עכשיו >>

ראו את המניות המובילות שהאנליסטים ממליצים עליהן >>