LPL פייננשל: Wilson Peak Wealth מצטרפת לפלטפורמת הברוקר-דילר ויועץ ההשקעות הרשום
- ג׳פרי וילסון ומייקל סדובסקי מ-Wilson Peak Wealth Management הצטרפו לפלטפורמת הברוקר-דילר ו-Registered Investment Advisor של LPL Financial, וישתמשו בתשתית של Private Advisor Group לצמיחת פעילותם, לאחר שעברו מ-Wells Fargo Advisors עם כ-150 מיליון דולר בנכסי לקוחות בתחומי יעוץ, ברוקראז' ותוכניות פרישה.
- Wilson Peak Wealth Management, שפועלת בניו ג׳רזי ונוסדה על ידי וילסון בעל 20 שנות ניסיון, מספקת תכנון פיננסי מקיף המתמחה באסטרטגיות מס ועיזבון, ומטפלת במגוון לקוחות כולל מקצוענים, חוסכים צעירים, גמלאים, יזמים ומשפחות, תוך בניית יחסים ארוכי טווח כדי לעזור להם לעמוד ביעדים הפיננסיים.
LPL Financial (LPLA) הודיעה שג׳פרי וילסון ומייקל סדובסקי מ-Wilson Peak Wealth Management Inc. הצטרפו לפלטפורמת הברוקר-דילר ו-Registered Investment Advisor של LPL Financial, והם יתבססו על התשתית של Private Advisor Group לשלב הבא בצמיחת העסק שלהם. הם דיווחו שהם משרתים כ-150 מיליון דולר בנכסי יעוץ, ברוקראז' ותוכניות פרישה, ומצטרפים ל-LPL מיועצי וולס פרגו (Wells Fargo Advisors). החברה Wilson Peak Wealth Management ממוקמת באפר סאדל ריבר, ניו ג׳רזי, באזור המטרופולין של ניו יורק, ונוסדה על ידי וילסון, שלו 20 שנות ניסיון בענף. הצוות מספק שירותי תכנון פיננסי מקיף, עם התמחות באסטרטגיות תכנון מס ועיזבון, והוא משרת אנשי מקצוע, חוסכים מהדור הבא, גמלאים, יזמים ומשפחות. הם בנו קשרים ארוכי טווח עם לקוחות ועם משפחותיהם, ועובדים ביחד כדי לוודא שהם נמצאים על המסלול להשגת היעדים הפיננסיים שלהם.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוברי שוק, בזמן אמת. נסו עכשיו >>
קראו עוד על LPLA:
- LPL פייננשל: Oak Bridge Financial מצטרפת לפלטפורמת הברוקר-דילר וה-RIA
- מחיר היעד של LPL פייננשל הופחת ל-399 דולר מ-410 דולר ב-TD Cowen
- LPL פייננשל ממנה את סוזן אלוביץ' לסגנית נשיא בכירה, ראש תחום הפיקוח
- LPL פייננשל ממנה את אילן דוידוביצ' לסגן נשיא בכיר, אסטרטגיה תאגידית
- LPL פייננשל ממנה את סומש חאנה לדירקטוריון