Cycurion חותמת על מזכר הבנות לרכישת חטיבת פתרונות הווידאו של Kustom Entertainment
- Cycurion חתמה על מזכר הבנות לרכישת חטיבת פתרונות הווידאו של Kustom Entertainment בעסקה מוערכת ב-6–8.4 מיליון דולר, שרובה תשולם במניות בכורה של Cycurion ותוסיף כ-5.1 מיליון דולר להכנסות השנתיות וכ-8 מיליון דולר לצבר ההזמנות החל מ-2026.
- מבנה העסקה מבוסס בעיקר על הון, כולל מניות בכורה עם מחיר המרה מעל ה-VWAP, הגנות דילול והתחייבות לרישום המניות, והיא כפופה לתנאי סגירה ואישורים רגולטוריים ובעלי מניות.
Cycurion (CYCU) חתמה על מזכר הבנות (“MOU”) לרכישת חטיבת פתרונות הווידאו של Kustom Entertainment (KUST). העסקה המתוכננת מוערכת בטווח של 6.0-8.4 מיליון דולר, על בסיס מידע פרו-פורמה מוסכם בין הצדדים. מחיר הרכישה ישולם במזומן בסך 1.0-1.4 מיליון דולר, והיתרה תינתן במניות בכורה של Cycurion. מבנה זה מאפשר ל-Cycurion לבצע רכישה שלדעתה צפויה להיות תורמת מאוד לרווחיות (accretive), תוך הוצאה מינימלית של מזומן. שילוב חטיבת פתרונות הווידאו של Kustom צפוי להגדיל את ההכנסות של Cycurion בכ-5.1 מיליון דולר, או ב-35% בשנת 2026 ביחס ל-2025, וכן להוסיף צבר הזמנות (backlog) של כ-8 מיליון דולר מחוזים קיימים וממודלים של מנויים חוזרים של Kustom, מה שעשוי לבסס את המומנטום החזק של החברה ואת שיעורי הצמיחה הצפויים בקצב השנתי. הרכישה צפויה להיות תורמת לפרופיל הרווחים של Cycurion דרך: תוספת מיידית של הכנסות וצבר הזמנות: כ-5.1 מיליון דולר בהכנסה שנתית ממנויי אחסון וידאו מבוססי ענן, ניהול ענן וחוזי שירות של Kustom, בנוסף לצבר הזמנות מובטח של 8 מיליון דולר שמספק ודאות גבוהה לגבי הכנסות עתידיות. מבנה עסקה המבוסס בעיקר על הון: רוב התשלום יבוצע באמצעות מניות בכורה של Cycurion, מה ששומר על המזומן לצרכי צמיחה ומיישר קו בין בעלי המניות של Kustom לבין הפוטנציאל ארוך הטווח של Cycurion. הרחבת מרווחים וסינרגיות: שילוב מודלים חוזרים עתירי מרווח עם שירותי הסייבר של Cycurion מאפשר חבילות שירות, יעילות תפעולית והאצת הרווחיות בשוק קריטי למשימות בתחום ביטחון הציבור. חלק ניכר ממחיר הרכישה ישולם במניות הבכורה של Cycurion. מחיר ההמרה של מניות הבכורה של Cycurion יהיה שווה ל-20% מעל מחיר ה-VWAP ל-30 הימים של מניית Cycurion הרגילה לפני המועד הסופי (closing), והוא יהיה כפוף להתאמות כדי לשקף פיצולי מניות, דיבידנדי מניות, ארגון מחדש של ההון ואירועים דומים אחרים, וכן הגנה מפני “down round” כפי שייקבע בהסכם סופי. ל-Kustom תהיה הזכות, אך לא החובה, להמיר את מניות הבכורה למניות רגילות של Cycurion בכל עת לאחר רישום המניות הנגזרות ממניות הבכורה. החברה תעשה מאמצים מסחריים סבירים ומיטביים להגיש ולגרום לכך שתצהיר רישום, שיכסה את מכירת המניות הרגילות שיונפקו עם המרת מניות הבכורה, יוכרז כתקף בתוך 90 יום לאחר סגירת העסקה, ומכירות מאוחרות יותר של המניות הרגילות יהיו כפופות להסדר “leak out”. העסקה תהיה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישורים רגולטוריים ואישורי בעלי מניות נדרשים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>>
קראו עוד על CYCU: