B. Riley מעלה את מחיר היעד של Cytokinetics ל-108 דולר מ-90 דולר

B. Riley מעלה את מחיר היעד של Cytokinetics ל-108 דולר מ-90 דולר

דה פליי (TheFly)21 בינואר 2026

• B. Riley מעלה את מחיר היעד למניית Cytokinetics ל-108 דולר וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה, על רקע נתוני השקה חזקים של Myqorzo, הכוללים אימוץ מוקדם גבוה ושוויון בנגישות בתוכניות הביטוח למרות פרמיית מחיר לעומת Camzyos.
• הפוקוס הקרוב הוא על תוצאות שלב 3 של מחקר ACACIA בקרדיומיופתיה היפרטרופית לא חסימתית בתחילת הרבעון השני של 2026, שעשויות ליצור אפקט הילה ולחזק את נתח השוק של החברה, הודות לפרוטוקול מינון מתקדם ובחירת מטופלים קפדנית.

B. Riley העלתה את מחיר היעד למניית Cytokinetics (CYTK) ל-108 דולר מ-90 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה. לפי האנליסטים, נתוני ההשקה האחרונים של Myqorzo מצביעים על אימוץ מוקדם חזק, עם נתח של מעל 50% מהחולים החדשים בקרב כ-700 רופאים בעלי נפח פעילות גבוה עד סוף 2026, והגעה לשוויון בנגישות בתוכניות הביטוח למרות פרמיית מחיר סיטונאי צנוע לעומת Camzyos. הדבר ממקם את המוצר כך שהתחרות מול Camzyos תהיה מבוססת על הבדלים באסטרטגיית ניהול והערכת סיכונים (Risk Evaluation and Mitigation Strategy) ולא על מחיר, מסבירים האנליסטים למשקיעים בסקירת מחקר. בטווח הקצר, הפוקוס הוא על תוצאות מחקר שלב 3 ACACIA לטיפול בקרדיומיופתיה היפרטרופית לא חסימתית, הצפויות בתחילת הרבעון השני של 2026. לפי הפירמה, לתוצאות אלו עשוי להיות אפקט "הילה" שיחזק את יכולת החברה להגדיל נתח שוק בקרדיומיופתיה היפרטרופית, כאשר הדבר נתמך בפרוטוקול מינון גבוה יותר, טיטור מהיר יותר ובחירת מטופלים קפדנית, שמשפרים את התוצאות בהשוואה לניסויי עמיתים קודמים.