Beyond Air מתמחרת 3.93 מיליון מניות ב-1.272 דולר בהנפקה פרטית
- Beyond Air התקשרה בעסקה עם משקיע מוסדי להנפקה פרטית של כ-3.93 מיליון מניות רגילות וכתבי אופציה נלווים במחיר כולל של 1.272 דולר ליחידה, לגיוס ברוטו צפוי של כ-5 מיליון דולר, כאשר כתבי האופציה ניתנים למימוש מיידי לתקופה של חמש שנים במחיר מימוש של 1.147 דולר למניה.
- Rodman & Renshaw משמשת כסוכן ההנפקה הבלעדי, בעוד Roth Capital Partners ו-D. Boral Capital משמשות כיועצות פיננסיות, והעסקה צפויה להיסגר סביב 16 בינואר בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
חברת Beyond Air (XAIR) התקשרה בהסכם רכישת ניירות ערך עם משקיע מוסדי להנפקה ומכירה, בהנפקה פרטית המתומחרת לפי מחיר השוק בהתאם לכללי נאסד"ק, של 3,930,818 מניות רגילות, וכן כתבי אופציה לרכישת עד סך כולל של 3,930,818 מניות רגילות, במחיר רכישה כולל של 1.272 דולר לכל מניה רגילה ולכתב אופציה נלווה, עבור תמורה ברוטו צפויה של כ-5 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות לחתמי ההנפקה והוצאות הנפקה אחרות שהחברה תישא בהן. כתבי האופציה יהיו בעלי מחיר מימוש של 1.147 דולר למניה רגילה, ויהיו ניתנים למימוש באופן מיידי במועד ההנפקה, לתקופה של חמש שנים ממועד ההנפקה. חברת Rodman & Renshaw משמשת כסוכן ההנפקה הבלעדי עבור ההנפקה הפרטית. חברת Roth Capital Partners וחברת D. Boral Capital משמשות כיועצות פיננסיות לחברה עבור ההנפקה הפרטית. סגירת ההנפקה הפרטית צפויה להתבצע בתאריך 16 בינואר או בסמוך לו, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים.
פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת המניעות את השוק. נסו עכשיו>>
קראו עוד על XAIR: