Signing Day Sports מתמחרת 9.48 מיליון מניות ב-59.05 סנט בהנפקה ציבורית

Signing Day Sports מתמחרת 9.48 מיליון מניות ב-59.05 סנט בהנפקה ציבורית

דה פליי (TheFly)13 בינואר 2026

Signing Day Sports (SGN) הודיעה על תמחור ההנפקה הציבורית שלה, של 9,483,500 מניות רגילות. המניות מוצעות יחד עם כתבי אופציה לרכישת 14,225,250 מניות רגילות, במחיר הנפקה לציבור של 0.5905 דולר למניה ולכתב אופציה נלווה. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בתחילה במחיר של 0.7086 דולר למניה. ניתן יהיה גם לממש את כתבי האופציה במתכונת של מימוש ללא מזומן (zero cash exercise) עבור מספר מניות רגילות בהתאם לנוסחה המוגדרת בכתבי האופציה, בכפוף למחיר רצפה של 0.6760 דולר למניה ובכפוף למגבלת החזקת יתרון, וניתן יהיה לממש אותם במתכונת זו עד 26 בינואר. כתבי האופציה יפוגו במוקדם מבין: מימוש מלא, חמש שנים ממועד המימוש הראשוני, ותאריך הסגירה של העסקאות שנקבעו בהסכם מיזוג (Business Combination Agreement) מיום 27 במאי, בין החברה, BlockchAIn Digital Infrastructure, BDCI Merger Sub I, BCDI Merger Sub II ו-One Blockchain, כפי שתוקן וכפי שעשוי להיות מתוקן בהמשך. מניות רגילות וכתבי האופציה הנלווים ניתן לרכוש רק יחד בהנפקה ציבורית זו, אך הן יונפקו בנפרד ויהיו ניתנות להפרדה מיידית עם ההנפקה. ההכנסות ברוטו לחברה, לפני ניכוי הנחות והעמלות לחתמים והוצאות הנפקה נוספות, צפויות לעמוד על 5.6 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ב-14 בינואר, בכפוף להתקיימות תנאי הסגירה המקובלים. Maxim Group משמשת כמנהלת החיתום היחידה (sole book-running manager) בהנפקה.