Innventure תמכור 11.429 מיליון מניות תמורת 40 מיליון דולר בהנפקה ישירה רשומה
Innventure (INV) הודיעה כי נכנסה להסכמי רכישת ניירות ערך עם ארבעה משקיעים מוסדיים לרכישה ומכירה של 11,428,572 מניות רגילות בתמורה לסכום ברוטו של כ-40 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההנפקה והוצאות ההנפקה. הצפי הוא שההנפקה תיסגר בסמוך ל-14 בינואר, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. החברה מצפה להשתמש בתמורת נטו מההנפקה הזו כדי לפרוע את כל ההתחייבויות הקיימות במסגרת אגרות החוב להמרה, בכפוף לתנאי הסכם רכישת ניירות הערך מיום 15 בספטמבר 2025, וכן להון חוזר ולצרכים תפעוליים כלליים של החברה, שעשויים לכלול פירעון של חובות נוספים מסוימים והיכולת של החברה לממש את זכותה לקבל הון ב-Accelsius במקום מזומן לצורך פירעון על ידי Accelsius של כ-8 מיליון דולר סכום קרן של חוב להמרה בין-חברתי והריבית עליו. Titan Partners משמשת כסוכנת ההנפקה הבלעדית לעסקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>