יום פתיחה: Aktis Oncology מגייסת 318 מיליון דולר בהנפקת הביוטק הראשונה של 2026

יום פתיחה: Aktis Oncology מגייסת 318 מיליון דולר בהנפקת הביוטק הראשונה של 2026

ג'סיקה דה סה-מוטה12 בינואר 2026

עם הנפקת הביוטק הראשונה בשנה, Aktis Oncology עקפה בהרבה את הציפיות, והמניה זינקה ביום המסחר הראשון.

הנפקות ראשוניות ורישומים ישירים אחרונים:

• Aktis Oncology (AKTS) נפתחה ב-9 בינואר במחיר של 27 דולר. חברת האונקולוגיה בשלב הקליני, שמתמקדת בהרחבת פוטנציאל הפריצה של רדיופרמצבטיקה ממוקדת לאוכלוסיות מטופלים רחבות, תימחרה את ההנפקה הראשונית המוגדלת שלה ל-17.65 מיליון מניות רגילות במחיר לציבור של 18.00 דולר למניה. העסקה תומחרה בקצה העליון של טווח ה-16.00–18.00 דולר.
• Buda Juice (BUDA) נפתחה ב-8 בינואר במחיר של 12 דולר. החברה תימחרה את ההנפקה הראשונית שלה ל-2,666,667 מניות רגילות במחיר לציבור של 7.50 דולר למניה. העסקה תומחרה בקצה התחתון של טווח ה-7.50–9.00 דולר. Buda Juice מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה לפיתוח ובנייה של מפעלי ייצור בקרוליינה הדרומית ובאזור אריזונה/נבדה, להרחבת הקיבולת במפעל הייצור שלה בדאלאס, לתמיכה בשיווק בחנויות ולספק הון חוזר להרחבת המוצרים שלה – מיצים טריים, לימונדות ושוטי וולנס – לקמעונאי מזון.

הנפקות SPAC אחרונות:

• Lafayette Digital Acquisition I (ZKP) נפתחה ב-9 בינואר במחיר של 10.01 דולר. חברת הצ'ק הפתוח תימחרה את ההנפקה הראשונית שלה ל-25 מיליון יחידות במחיר הצעה של 10.00 דולר ליחידה, כאשר כל יחידה מורכבת ממניית רגילה מסוג A אחת ורבע כתב אופציה ניתנת לפדיון. כל כתב אופציה מלא, שיהפוך בר מימוש 30 יום לאחר השלמת מיזוג העסקים הראשוני של החברה, ייתן לבעליו זכות לרכוש מנייה רגילה מסוג A אחת במחיר של 11.50 דולר, בכפוף להתאמות.
• Bleichroeder Acquisition II (BBCQ) נפתחה ב-8 בינואר במחיר של 10.03 דולר. חברת הצ'ק הפתוח יכולה לרכוש הזדמנות למיזוג בכל תעשייה, סקטור או אזור גיאוגרפי. עם זאת, המיקוד העיקרי של החברה יהיה בעסקים בצפון אמריקה ואירופה בסקטורי צמיחה משבשים, ואלה עשויים לכלול חברות בתחומים שעוברים שינוי באמצעות אימוץ טכנולוגיה.
• Soren Acquisition (SORN) נפתחה ב-7 בינואר במחיר של 10 דולר. חברת הצ'ק הפתוח יכולה לחפש הזדמנות למיזוג בכל עסק או תעשייה ובכל שלב בהתפתחות התאגידית שלו, אך היא מתמקדת בהשלמת מיזוג עסקי עם "עסק יעד אטרקטיבי בתוך תעשיית הבריאות".
• Black Spade Acquisition III (BIII) נפתחה ב-6 בינואר במחיר של 9.97 דולר. חברת הרכישה למטרות מיוחדות הזו נתמכת על ידי גוף קשור ל-Black Spade Capital Limited.

ביצועים: מחירים נכון לשעה 11:00 בבוקר שעון החוף המזרחי, יום שני, 12 בינואר – 

• Aktis Oncology – עלייה של יותר מ-5% ל-23.53 דולר;
• Buda Juice – עלייה של כמעט 2% ל-8.31 דולר.

הנפקות אחרונות למעקב: Medline (MDLN) ו-Andersen Group (ANDG) כבר מתחילות לקבל סיקור אנליסטים, בעוד Starfighters Space (FJET) היא בין המניות שעשויות לקבל סיקור חדש השבוע, עם סיום תקופות השקט של הבנקים שחתמו על הנפקות החברות.

הנפקות מתוכננות: הנפקות ורישומים ישירים צפויים כוללים את PicS N.V. (PICS), Grayscale (GRAY), Klook (KLK), Speed Group (SPED), ו-Lendbuzz (LBZZ).

לחצו כאן כדי לראות את לוח ההנפקות המתוכננות ב-TipRanks.

• PicS N.V. הגישה תשקיף להנפקה ראשונית של מניות רגילות מסוג A, שבכוונתה לבקש לרשום למסחר בנאסד"ק גלובל סלקט תחת הסימול "PICS". החברה אמרה שלא תבקש לרשום את המניות הרגילות מסוג B בנאסד"ק או בכל בורסה אחרת. בתשקיף נכתב: "PicPay Netherlands, החברה שמניותיה הרגילות מסוג A מוצעות בתשקיף זה, הוקמה ב-27 בדצמבר 2023 כחברה בערבון מוגבל פרטית לפי הדין ההולנדי, שמושביה באמסטרדם, הולנד, בשם 'Picpay Holdings Netherlands B.V.' לפני השלמת הצעת המכירה הזו, המנפיקה תהפוך לחברה ציבורית בערבון מוגבל לפי הדין ההולנדי בשם 'PicS N.V.'… ב-PicPay אנחנו מאמינים ששירותים פיננסיים צריכים להיות ניידים, ללא חיכוך ומידיים. המשימה שלנו היא להעצים צרכנים ועסקים ברחבי ברזיל עם פתרונות חדשניים שמגדירים מחדש את הדרך שבה אנשים מנהלים את הכספים היומיומיים המסורתיים שלהם. אנו שוברים את החסמים לשירותים פיננסיים מסורתיים ומונעים על ידי חזון של עתיד שבו שירותים פיננסיים נגישים לכולם. אנחנו מחויבים לפישוט עסקאות פיננסיות, לקידום הכללה כלכלית ולספק את הכלים והמשאבים כדי שאנשים יוכלו להשיג את היעדים הפיננסיים שלהם."  
• Grayscale Investments הגישה תשקיף להנפקה ראשונית בבורסת ניו יורק תחת סימול "GRAY". Grayscale אומרת שהיא פלטפורמת ההשקעה הגדולה בעולם המתמקדת בנכסים דיגיטליים, עם 35 מיליארד דולר בנכסים תחת ניהול נכון ל-30 בספטמבר. "המשימה שלנו היא להפוך השקעה בנכסים דיגיטליים לפשוטה ופתוחה לכל משקיע. מאז 2013, הובלנו את הגישה המפוקחת לסוג הנכסים הדיגיטליים. הפלטפורמה שלנו מכסה את מלוא הספקטרום של פתרונות ברמת מוסדית, ומספקת למשקיעים את סל המוצרים הרחב והמגוון ביותר בארה"ב המתמקד בהשקעות בנכסים דיגיטליים, לפי מספר המוצרים", הוסיפה החברה.
• Klook Technology, שמגדירה את עצמה כ"פלטפורמת החוויות הפאן-אזורית הגדולה ביותר באסיה-פסיפיק" לפי נפח עסקאות ברוטו בשנת 2024, הודיעה שהגישה טופס רישום F-1 לוועדה לניירות ערך ולבורסות בארה"ב (SEC), בקשר עם ההנפקה הראשונית המוצעת של מניות פיקדון אמריקאיות (ADS) המייצגות את מניותיה הרגילות. החברה הגישה בקשה לרשום את ה-ADS בבורסת ניו יורק תחת הסימול "KLK". מספר ה-ADS שיוצעו וטווח המחיר של ההנפקה טרם נקבעו.
• Speed Group הגישה תשקיף להנפקה ראשונית של 2.5 מיליון מניות. היא מצפה שמחיר ההנפקה יהיה בטווח של 4.00–5.00 דולר למניה. חברת הבת המפעילה של החברה, Speed Logistics, היא ספקית לוגיסטיקה למסחר אלקטרוני שמספקת פתרון לוגיסטי מקצה לקצה בהונג קונג, אירופה וצפון אמריקה. השירותים כוללים אחסון, שחרור ממכס, הובלה אווירית ומשלוח סופי משדות התעופה באירופה. לשנים המסתיימות ב-30 ביוני 2024 ו-2025, ההכנסות של Speed היו 17.9 מיליון דולר ו-22.64 מיליון דולר, בהתאמה.
• Lendbuzz Inc. מציעה מספר לא מוגדר של מניות רגילות, ובעלי המניות המוכרים שזוהו בתשקיף זה מציעים מניות נוספות של מניות רגילות, בהתאם לתשקיף להנפקה ראשונית שהוגש ל-SEC. החברה הגישה בקשה לרשום את המניות הרגילות שלה למסחר בנאסד"ק גלובל סלקט תחת הסימול "LBZZ". בתשקיף נכתב: "המשימה שלנו היא להציע גישה הוגנת לאשראי לאוכלוסיות שלא מקבלות שירות מלא. אנחנו חברת פינטק שמשתמשת ב-בינה מלאכותית, או AI, ובאלגוריתמים של למידת מכונה כדי להעריך טוב יותר סיכון אשראי צרכני ולהרחיב את הגישה לאשראי. אנו מעבדים בצורה חלקה מערכי נתונים גדולים באמצעות גישות חישוב מתקדמות כדי לחזות באופן מדויק יותר את יכולת האשראי של הצרכן. העסק שלנו מיטיב הן עם צרכנים, דרך הרחבת הגישה לאשראי, והן עם סוכנויות רכב, באמצעות הגדלת מכירות הרכב."

חדשות נוספות בתחום ההנפקות: חברת השכרת ציוד הבנייה EquipmentShare.com (EQPT), שהגישה בדצמבר 9 תשקיף פומבי לרישום למסחר, עשויה להתחיל בשיווק רשמי של ההנפקה הראשונית שלה כבר בשבוע הבא ויכולה לגייס כ-1 מיליארד דולר, כך אמר אדם שמכיר את העניין ל-Bloomberg, לכתביה ביילי ליפשולץ ואנתוני יוז. Motive Technologies (MTVE), שמפתחת תוכנת ניהול צי רכב המונעת בינה מלאכותית והגישה את מסמכי ההנפקה שלה לציבור ב-23 בדצמבר, עשויה גם היא להתחיל בשיווק רשמי בשבוע הבא, כשהיא שואפת לגייס כ-600 מיליון דולר, לפי הדיווח שהסתמך על דבריו של אדם הבקיא בעסקה.

"Opening Day" היא סדרת כתבות חוזרת של The Fly על ההנפקות הראשוניות האחרונות, הביצועים שלהן והנפקות מתוכננות.