Dogwood מודיעה על מימון של עד 26.8 מיליון דולר

Dogwood מודיעה על מימון של עד 26.8 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)12 בינואר 2026

Dogwood (DWTX) Therapeutics נכנסה להסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיע מוסדי יחיד המתמקד בתחום הבריאות, עבור תמורה ברוטו של עד כ-12.5 מיליון דולר, באמצעות הנפקה ישירה רשומה ובהנפקה פרטית מקבילה. במסגרת העסקאות יונפקו במצטבר 4,386,037 מניות רגילות, יחד עם אופציות לרכישת עד 4,386,037 מניות רגילות, במחיר בהתאם לשווי השוק לפי כללי נאסד"ק. כל מניה רגילה נמכרת יחד עם אופציה אחת לרכישת מניה רגילה אחת, במחיר רכישה משולב של 2.85 דולר. מחיר המימוש של האופציות יהיה 3.28 דולר למניה. ניתן יהיה לממש את האופציות לאחר קבלת אישור בעלי המניות, והן יפוגו חמש שנים וחצי ממועד כניסת אישור בעלי המניות לתוקף. התמורה הברוטו המיידית מההנפקות צפויה לעמוד על 12.5 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות והוצאות הנפקה, עם פוטנציאל לתמורה ברוטו נוספת של 14.4 מיליון דולר ממימוש האופציות, לפי בחירת המשקיעים ותחת אישור בעלי המניות. ההנפקה הרשומה כוללת הנפקה ומכירה של 2,338,948 מניות רגילות, וההנפקה הפרטית כוללת הנפקה ומכירה של אופציות ממומנות מראש לרכישת 2,047,089 מניות רגילות ואופציות לרכישת עד 4,386,037 מניות רגילות. חברת Maxim Group LLC משמשת כסוכן ההנפקה הבלעדי בעסקאות.