Ondas מתמחרת 19 מיליון מניות במחיר 16.45 דולר בהנפקה ישירה רשומה

Ondas מתמחרת 19 מיליון מניות במחיר 16.45 דולר בהנפקה ישירה רשומה

דה פליי (TheFly)9 בינואר 2026

Ondas (ONDS) Holdings תימחרה הנפקה ישירה רשומה בהיקף של מיליארד דולר, הכוללת 19,000,000 מניות רגילות שלה, ובמקום מניות רגילות, כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת עד 41,790,274 מניות רגילות של החברה, שיימכרו למשקיע מוסדי. כל "אקוולנט של מניה רגילה" נמכר יחד עם כתב אופציה למניה רגילה לרכישת שתי מניות רגילות. מספר ה"אקוולנטים של מניה רגילה" שיימכרו בהנפקה עומד על 60,790,274. ה"אקוולנטים של מניה רגילה" יגיעו יחד עם כתבי אופציה לרכישת סך של 121,580,548 מניות רגילות, שאותם אנו מכנים כתבי אופציה למניה רגילה. כל מניה רגילה יחד עם כתב האופציה המצורף למניה רגילה נמכרים יחד במחיר הנפקה משולב של 16.45 דולר, וכל כתב אופציה ממומן מראש יחד עם כתב האופציה המצורף למניה רגילה נמכרים יחד במחיר הנפקה משולב של 16.4499 דולר. כל אלה מתומחרים מעל מחיר השוק בהתאם לכללי בורסת נאסד"ק, ומייצגים פרמיה של כ-17.5% לעומת מחיר הסגירה של מניית Ondas ב-8 בינואר 2026. כל כתב אופציה ממומן מראש יהיה ניתן למימוש באופן מיידי לאחר מועד ההנפקה המקורי ויפוג שבע שנים ממועד ההנפקה. כל כתב אופציה למניה רגילה יהיה בעל מחיר מימוש של 28.00 דולר למניה, יהיה ניתן למימוש באופן מיידי ויפוג שבע שנים ממועד ההנפקה. כל המניות, כתבי האופציה הממומנים מראש וכתבי האופציה למניה רגילה בהנפקה נמכרים על ידי החברה. צפוי שההנפקה תיסגר בסביבות 12 בינואר 2026, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. Oppenheimer & Co. Inc. משמשת כמנחת ההנפקה הראשית בעסקה.