LPL Financial: Rand, Williams & Associates מצטרפת לפלטפורמת הברוקר-דילר ו-RIA
LPL Financial (LPLA) הודיעה כי ספנסר ו. ראנד, CFP, ומייקל ג'יי. ויליאמס, CFP, מחברת Rand, Williams & Associates הצטרפו לפלטפורמת הברוקר-דילר ויועצי ההשקעות הרשומים (Registered Investment Advisor) של LPL Financial. הם דיווחו כי הם מנהלים כ-260 מיליון דולר בנכסי ייעוץ, ברוקראז' ותוכניות פנסיה, ומצטרפים ל-LPL מחברת Osaic. השניים ממוקמים בחוף המרכזי של קליפורניה, במונטריי, ולכל אחד מהם מעל 20 שנות ניסיון. הם שותפים מאז 2012. הפירמה נוסדה במקור לפני 40 שנה על ידי אביו של ספנסר, ויליאם ראנד, באמצעות מתן שירותים למורים, ארגונים ללא כוונת רווח ואנשי תעשיית התעופה, ומאז צמחה ומשרתת כיום כמה דורות של יחידים בעלי הון גבוה. לפני שהפך ליועץ, ויליאמס עבד למעלה מעשור בתעשיית הטכנולוגיה. ראנד, יועץ מהדור השני, נשוי ואב לשתי בנות.
פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>