דלגו לתוכן

Arrowhead מודיעה על הנפקת איגרות חוב להמרה ומניות רגילות

דה פליי (TheFly)6 בינואר 2026
Arrowhead מודיעה על הנפקת איגרות חוב להמרה ומניות רגילות

חברת Arrowhead (ARWR) Pharmaceuticals הודיעה על כוונתה להנפיק, בכפוף לתנאי השוק ותנאים נוספים, איגרות חוב בכירות להמרה בהיקף ערך נקוב כולל של 500 מיליון דולר, שייפדו בשנת 2032, וכן מניות רגילות בהיקף של 200 מיליון דולר, בשתי הנפקות ציבוריות נפרדות הרשומות לפי חוק ניירות ערך האמריקאי משנת 1933, כנוסחו המתוקן. השלמת הנפקת איגרות החוב לא תהיה מותנית בהשלמת הנפקת המניות הרגילות, והשלמת הנפקת המניות הרגילות לא תהיה מותנית בהשלמת הנפקת איגרות החוב. J.P. Morgan ו-Jefferies משמשות כמנהלות ספר משותפות (joint book-running managers) בהנפקת איגרות החוב, ו-Jefferies ו-J.P. Morgan משמשות כמנהלות ספר משותפות בהנפקת המניות הרגילות.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות כלכליות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>

צפו במניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>