SGH מאשרת הצעת רכישה בהיקף 8.8 מיליארד דולר יחד עם Steel Dynamics עבור Bluescope Steel
בתגובה לסpekולציות בתקשורת, SGH אישרה כי הגישה הצעה לא מחייבת ועקרונית (NBIO), יחד עם Steel Dynamics (STLD), שלפיה SGH תרכוש 100% ממניות BlueScope Steel (BLSFY) באמצעות הסדר מוסכם (scheme of arrangement). אם ההצעה תמומש ולאחר סגירת העסקה, SGH תמכור הלאה ל-Steel Dynamics את פעילותה של Bluescope Steel בצפון אמריקה, הכוללת את מפעל הפלדה North Star Flat Rolled Steel Mill ואת פעילות Building and Coated Products North America של Bluescope Steel. SGH תשמור בבעלותה את יתר הפעילויות של Bluescope Steel ב"אוסטרליה + שאר העולם", כולל Australian Steel Products, Asia Coated Products ועסקי ניו זילנד ואיי האוקיינוס השקט. ההצעה היא לרכוש את מניות Bluescope Steel במזומן מלא בסכום של 30.00 דולר אוסטרלי, או 20.041 דולר, למניה. התמורה מגלמת שווי הון כולל ל-Bluescope Steel של 13.2 מיליארד דולר אוסטרלי, או 8.8 מיליארד דולר. SGH ו-Steel Dynamics אינן צופות מכשולים מהותיים בקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, המקובלים בעסקאות מסוג זה. SGH ו-Steel Dynamics גם חתמו על הסכם בלעדיות לשנים-עשר חודשים ביניהן, והקצו משאבים משמעותיים לקידום העסקה. בהתאם לעסקאות מסוג זה, מחיר ההצעה יופחת בסכום כל דיבידנד במזומן ש-Bluescope Steel תשלם לבעלי המניות שלה לאחר 12 בדצמבר 2025. ההצעה כפופה לתנאים מקובלים, כולל השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון הצדדים, חתימה על הסכם מחייב ליישום ההסדר (scheme implementation deed), וקבלת האישורים הנדרשים מבעלי המניות ומהרגולטורים. SGH ו-Steel Dynamics מציינות כי אין ודאות שההצעה אכן תוביל לביצוע עסקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוברות שוק, בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>