דלגו לתוכן

Cable One תרכוש בעלות מלאה על Mega Broadband

דה פליי (TheFly)5 בינואר 2026
Cable One תרכוש בעלות מלאה על Mega Broadband

Cable One (CABO) הודיעה כי נכנסה להסכם סופי לרכישת כל מניות ההון ב-Mega Broadband Investments Holdings LLC שאינה מחזיקה בהן כבר היום. “אנחנו נרגשים מההזדמנות לרכוש בעלות מלאה על MBI,” אמר טוד קוייטג׳, מנכ״ל וכסמנכ״ל כספים זמני של Cable One. “ההשקעה האסטרטגית שלנו ב-MBI משקפת את המחויבות המתמשכת שלנו לספק לאזורים הכפריים בארה״ב שירות אינטרנט מהיר ואמין. MBI פיתחה רשת מצוינת באזורים גאוגרפיים שישלימו את טביעת הרגל הקיימת שלנו, יאפשרו לנו להרחיב את נוכחותנו הכוללת בשוק ויחזקו את פוטנציאל הצמיחה ארוכת הטווח שלנו. מודל ההפעלה שלהם והמיקוד המקומי בראש ובראשונה תואמים את תפיסת ההפעלה שלנו, ואנחנו מצפים להתאחד איתם ולקבל בברכה את צוות העובדים המצוין שלהם ל-Cable One.” כיום Cable One מחזיקה ב-45% מ-MBI, ומספר גורמים קשורים ל-GTCR LLC והנהלת MBI מחזיקים בשאר מניות MBI. לפי תנאי העסקה, החברה תשלם מחיר רכישה עבור 55% מ-MBI שאינה מחזיקה בהם כבר היום, המחושב לפי נוסחה המבוססת על (i) מכפלה של הרווח המתואם של MBI לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) ו-(ii) סך החוב הנקי של MBI. על בסיס המידע הזמין כיום, (i) מחיר הרכישה שהחברה צפויה לשלם צפוי לנוע בין כ-475 מיליון דולר לכ-495 מיליון דולר; ו-(ii) סך החוב הנקי של MBI שיישאר ברגע שתהפוך לחברה-בת בבעלות מלאה של החברה ברבעון הרביעי של 2026 צפוי להיות כ-845 מיליון עד 895 מיליון דולר, בצורת הלוואות טווח שיפדו בנובמבר 2027. למשקיעי GTCR הייתה אופציית מכר שהוגדרה מראש, למכור לחברה את כל מניות ההון ב-MBI שהחברה לא החזיקה בהן. ב-2 בינואר 2026 משקיעי GTCR הפעילו את אופציית המכר הזו. Cable One מתכוונת לממן את מחיר הרכישה לעסקה באמצעות שילוב של מקורות מזומנים וחוב, שיכולים לכלול משיכות במסגרת קו האשראי הסיבובי הקיים של החברה בהיקף 1.25 מיליארד דולר או הנפקה של מכשירי חוב חדשים. השלמת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים. בשלב זה החברה צופה כי העסקה תושלם ב-1 באוקטובר 2026.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת המניעות את השוק. נסו עכשיו >>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>