Richmond Mutual Bancorporation ו‑The Farmers Bancorp מכריזות על הסכם מיזוג

Richmond Mutual Bancorporation ו‑The Farmers Bancorp מכריזות על הסכם מיזוג

דה פליי (TheFly)12 בנובמבר 2025

Richmond Mutual Bancorporation (RMBI), חברת האחזקות של First Bank Richmond, ו‑The Farmers Bancorp מפרנקפורט, אינדיאנה, חברת האחזקות של The Farmers Bank, הודיעו כי חתמו על הסכם סופי למיזוג. לפי ההסכם, Farmers Bancorp תמוזג לתוך Richmond Mutual בעסקת מניות בלבד בשווי של כ‑82 מיליון דולר. זה משקף 44.71 דולר למניית Farmers Bancorp מסוג רגיל, בהתבסס על מחיר הסגירה של מניית Richmond Mutual שעמד על 13.15 דולר ב‑10 בנובמבר. תנאי הסכם המיזוג, שאושר פה אחד על ידי דירקטוריוני שתי החברות, קובעים שבעלי המניות הרגילות של Farmers Bancorp יהיו זכאים לקבל 3.40 מניות רגילות של Richmond Mutual עבור כל מניה רגילה אחת של Farmers Bancorp שבבעלותם. לאחר השלמת המיזוג, בעלי המניות הקיימים של Richmond Mutual יחזיקו בכ‑62% מהחברה המאוחדת, ובעלי המניות של Farmers Bancorp בכ‑38%. העסקה במניות בלבד מיועדת להיות פטורה ממס עבור בעלי המניות של Farmers Bancorp. על בסיס Run‑rate, המחושב מהשנתון של תוצאות שלושת החודשים שהסתיימו ב‑30 בספטמבר 2025, המיזוג צפוי להוסיף כ‑35% לרווח למניה (EPS) לבעלי המניות של Richmond Mutual, לאחר מימוש מלא של החיסכון בעלויות הצפוי. עבור בעלי המניות של Farmers Bancorp, בהתבסס על יחס ההחלפה של 3.40x ועל רמות הדיבידנד הנוכחיות של כל אחת מהחברות, המיזוג צפוי להביא לעלייה של כ‑27.5% בדיבידנד למניה. החברה המאוחדת תמשיך להיסחר ב‑Nasdaq Capital Market תחת הסימול 'RMBI'. חברת האחזקות תפעל בשם 'Richmond Mutual Bancorporation, Inc.', בעוד שהבנק המאוחד יפעל תחת שם חדש שייקבע במשותף על ידי הצדדים לפני הסגירה. המטה הניהולי של החברה המאוחדת יהיה בריצ'מונד, אינדיאנה. המטה הניהולי של הבנק המאוחד יהיה בפרנקפורט, אינדיאנה. דירקטוריון החברה המאוחדת יכלול 11 דירקטורים: שישה מ‑Richmond Mutual וחמישה מ‑Farmers Bancorp. גארי קליר, היו״ר הנוכחי של Richmond Mutual, ימשיך לכהן כיושב-ראש החברה המאוחדת. ברברה קוטילו, היו״רית הנוכחית של Farmers Bancorp, תכהן כסגנית יושב-ראש החברה המאוחדת. גארי די. קליר, נשיא ומנכ״ל Richmond Mutual, ישמש כמנכ״ל החברה המאוחדת. כריס קוק, הנשיא והמנכ״ל של Farmers Bancorp, ישמש כנשיא החברה המאוחדת וכנשיא ומנכ״ל הבנק המאוחד. בראדלי גלובר, סמנכ״ל הכספים (CFO) של Richmond Mutual, ימשיך לכהן כסמנכ״ל הכספים של החברה והבנק המאוחדים. קארול אן ולנטינו, סמנכ״לית התפעול (COO) של Farmers Bancorp, תכהן כסמנכ״לית התפעול של הבנק המאוחד. פול ג'יי. ויטה, נשיא וסמנכ״ל התפעול של First Bank Richmond, ישמש כנשיא שוק אינדיאנה של הבנק המאוחד. העסקה צפויה להיסגר בתחילת הרבעון השני של 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים ואישורי בעלי מניות ולתנאי סגירה מקובלים נוספים. דירקטורים משתי החברות התקשרו בהסכמי הצבעה להצבעה בעד המיזוג וההצעות הנלוות. Janney Montgomery Scott שימשה כיועצת הפיננסית של Farmers Bancorp והעבירה חוות דעת הוגנת לדירקטוריון. Amundson Davis שימשה כיועצת המשפטית של Farmers Bancorp. Keefe, Bruyette & Woods, חברת Stifel, שימשה כיועצת הפיננסית של Richmond Mutual והעבירה חוות דעת הוגנת לדירקטוריון. Silver, Freedman, Taff & Tiernan שימשה כיועצת המשפטית של Richmond Mutual.