רשימת ה-‘Perfect 10’ של TipRanks: 2 מניות עם הציונים הגבוהים ביותר שעומדות בכל הקריטריונים
- TipRanks סימנה את TTMI ואת DY כמניות עם ציון Perfect 10, וגם שתיהן נהנות מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה מצד אנליסטים בוול סטריט.
- טיטיאם טכנולוג'יז ו-Dycom הציגו תוצאות חזקות עם צמיחה חדה בהכנסות וברווח למניה, ואנליסטים מצביעים על פוטנציאל עלייה משמעותי במחירי המניות שלהן בשנה הקרובה.
להכות את השוק מתחיל בבחירת המניות הנכונות, אבל לעשות זאת באופן עקבי הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר בעולם ההשקעות.
יש משקיעים שמסתמכים על ניסיון, אחרים בוחנים לעומק דוחות כספיים וגרפי מחירים, ורבים עוקבים אחרי המחקר של וול סטריט. מי שמחפש גישה יותר מבוססת נתונים יכול לפנות ל-Smart Score של TipRanks. המערכת הכמותית הייחודית הזו בוחנת מניות לפי שמונה גורמי שוק, שבעבר נקשרו לביצועים עתידיים, ומעניקה לכל חברה ציון בין 1 ל-10.
בניגוד לדירוגים מסורתיים שמבוססים על שיקול דעת אנושי, ה-Smart Score נוצר כולו על בסיס נתונים. הוא כולל דירוגי אנליסטים מוול סטריט, עסקאות של בעלי עניין בחברה, דעות של בלוגרים פיננסיים, סנטימנט של משקיעים פרטיים, פעילות של קרנות גידור, סנטימנט חדשותי, אינדיקטורים טכניים ומדדים פונדמנטליים. ציון Perfect 10 מייצג את הדירוג הגבוה ביותר האפשרי.
כשמניה מקבלת Smart Score של Perfect 10 וגם נתמכת על ידי אנליסטים חיוביים מוול סטריט, היא יכולה להפוך למועמדת מעניינת במיוחד להשקעה. מתוך מחשבה זו, פנינו אל פלטפורמת TipRanks כדי לאתר שתי מניות שעומדות בשני התנאים. בואו נבחן אותן מקרוב.
טיטיאם טכנולוג'יז (TTMI)
המניה הראשונה עם ציון Perfect 10 שאנחנו בוחנים כאן היא טיטיאם טכנולוג'יז, חברת ייצור עם פריסה גלובלית והתמקדות במוצרים טכנולוגיים, במיוחד מערכות משימה, רכיבי תדר רדיו (RF), מכלולים למיקרוגל ומיקרו-אלקטרוניקה, ולוחות מעגל מודפס מתקדמים (PCB). אלה טכנולוגיות חיוניות בעולם הדיגיטלי של היום, ושם החברה – וגם ראשי התיבות שלה, ‘time to market’ – משקף את החשיבות של סיוע ללקוחות להביא מוצרים חדשים לשוק במהירות המרבית.
החברה מציעה שירותי תכנון מקצה לקצה, יחד עם יכולות הנדסה וייצור שהלקוחות צריכים כדי לקצר זמני אספקה ולהעביר טכנולוגיות חדשות לייצור. הפעילות של טיטיאם טכנולוג'יז ממוקדת בשווקים בצמיחה מהירה, והחברה מוכרת בקרב לקוחותיה בזכות מחויבות לשירות לקוחות איכותי. לטיטיאם טכנולוג'יז יש רשת מתקנים בצפון אמריקה ובאזור אסיה-פסיפיק, והיא ממשיכה להשקיע בכוח אדם, בציוד ובידע מקצועי כדי לענות על הצרכים המשתנים של התעשייה.
קווי המוצרים של טיטיאם טכנולוג'יז נמצאים בשימוש נרחב בשווקי DCN (רישות מרכזי נתונים), והחברה תמיד מחפשת להרחיב את טביעת הרגל שלה. לשם כך, החברה הודיעה בחודש שעבר על כוונתה לרכוש שתי חברות אירופיות, STG משווייץ ו-ILFA מגרמניה. שתי החברות קשורות עמוקות לשווקים האירופיים של PCB וקווי טכנולוגיה נוספים המשמשים במגזרי הרפואה והתעופה והחלל. טיטיאם טכנולוג'יז גם הודיעה על פתיחת מתקן ייצור חדש בסירקיוז, ניו יורק, שיתמקד ביכולות ultra-HDI הקשורות ישירות לבסיס התעשייתי האמריקאי של אלקטרוניקה ביטחונית. המתקן החדש כבר קיבל השקעה של 30 מיליון דולר מהפנטגון.
בדוח לרבעון הראשון של 2026, טיטיאם טכנולוג'יז הציגה הכנסות של 846 מיליון דולר, עלייה של 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ו-58.7 מיליון דולר מעל הציפיות. חשוב לציין שגם הכנסות הרבעון הראשון סימנו שיא רבעוני של כל הזמנים עבור החברה. בשורה התחתונה, הרווח למניה non-GAAP של טיטיאם טכנולוג'יז עמד על 0.75 דולר, גם הוא שיא רבעוני של כל הזמנים, והיה גבוה ב-8 סנט למניה מהתחזיות.
למרות הנתונים הפונדמנטליים המעודדים האלה, מחיר המניה של TTMI עבר תנודתיות חדה. המניה עדיין עלתה בכ-57% מתחילת השנה, מה שמשקף את ההתלהבות של המשקיעים מהחשיפה של החברה לתשתיות AI, אלקטרוניקה ביטחונית וביקוש ללוחות PCB מתקדמים. עם זאת, המניה צנחה בכ-50% משיא חודש יוני, לאחר שמשקיעים מימשו רווחים בעקבות הזינוק החד במניה, ובמקביל מימושים רחבים יותר במניות תשתיות AI העיבו על הסנטימנט.
האנליסט 5 הכוכבים של Needham, ג'יימס ריקיוטי, שמדורג בין 2% המובילים מבין המומחים של וול סטריט, מסקר את טיטיאם טכנולוג'יז ורואה לחברה פוטנציאל משמעותי בטווח הקרוב. לדבריו, הפעילות הצומחת במהירות של החברה בתחום רישות מרכזי הנתונים וההתרחבות בייצור לוחות N+M עם מרווחים גבוהים יותר, אמורות להוביל לשיפור בהכנסות, במרווחים וברווחים.
“טיטיאם טכנולוג'יז מצפה ש-DCN בערך יוכפל ב-2026, עם מספר שכבות גבוה יותר (עד 150 שכבות), כאשר טכנולוגיית N+M high-density interconnect של החברה היא אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים, במיוחד במיתוג DCN. ייצור N+M, שצפוי להתרחב במחצית השנייה, [ו] צפוי לייצר כמה מאות מיליוני דולרים של הכנסות ב-2026, לעומת עשרות מיליוני דולרים ב-2025. ללוחות N+M לא רק שיש מרווחים גבוהים יותר, אלא שהם גם יקרים פי 4 עד 8 מלוחות מסורתיים עם מספר שכבות דומה. עם המשך רוח גבית חזקה ב-DCN, אנחנו מאמינים שתחזיות השוק ל-DCN נמוכות מדי כשמסתכלים לעבר 2027… אנחנו מאמינים שהפונדמנטליים של הפעילויות המסחריות ושל A&D בטיטיאם טכנולוג'יז מעולם לא היו חזקים יותר, מה שאמור להוביל למרווח גולמי גבוה יותר לאורך יתרת 2026 ולתוך 2027. יחד עם ניהול טוב של הוצאות תפעול והוצאות ריבית נמוכות יותר, אנחנו רואים כמה מנועים שיכולים לתמוך באפסייד ברווח למניה,” כתב ריקיוטי.
ריקיוטי ממשיך ומדרג את מניית TTMI כהמלצת קנייה, ומחיר היעד שלו, 220 דולר, מצביע על פוטנציאל אפסייד של 102% בטווח של שנה. (כדי לצפות ברקורד של ריקיוטי, לחצו כאן)
בסך הכול, TTMI מקבלת מוול סטריט דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, על בסיס 5 סקירות אנליסטים חיוביות פה אחד. מחיר המניה עומד על 108.69 דולר, ומחיר היעד הממוצע של 209 דולר מצביע על עלייה של 92% ב-12 החודשים הקרובים. (ראו תחזית מניית TTMI)
Dycom Industries (DY)
המניה הבאה ברשימת ה-‘Perfect 10’ שלנו היא Dycom, ספקית שירותי קבלנות מתמחים הפועלת בשוק האמריקאי. החברה תופסת נישה ייחודית כקבלנית מתמחה, שפועלת בעיקר עבור תעשיית התקשורת. כוח העבודה של Dycom כולל יותר מ-20,000 עובדים, עם מומחיות בבנייה אלחוטית, תכנון, תחזוקה והנדסה – מגוון מלא של עבודות מתמחות כדי לענות על הצרכים של החברות הלקוחות.
בין השירותים החשובים יותר של החברה נמצאים הקמה של רשתות קוויות ואלחוטיות, הן עיליות והן תת-קרקעיות. החברה יכולה גם לבצע חיבור והפעלה של כבלי סיבים אופטיים באתרים למגורים, מסחר ושימוש מעורב. עבודות בתוך מתקנים, כולל הקמת תשתיות רשת למתקנים בכל גודל, הן חלק חשוב נוסף בפעילות החברה. בצד האלחוטי, Dycom היא ספקית חשובה של התקנות turnkey לאתרי סלולר, תחום משמעותי בהתרחבות של רשתות סלולר רחבות היקף. Dycom ידועה ביכולתה להקים התקנות רשת ותשתיות בכל קנה מידה, ולספק את התמיכה הנדרשת כדי לשמור עליהן פעילות.
חשוב לציין כי Dycom פועלת כחברת החזקות דרך רשת של 38 חברות בנות שמספקות שירותי קבלנות מתמחים ברמה המקומית. יחד, החברות הבנות הללו פועלות ביותר מ-500 אתרים בכל 50 המדינות, מה שמעניק ל-Dycom אחת מפריסות השירות הרחבות בתעשייה והופך אותה לשחקנית מרכזית בהקמה ובתחזוקה של תשתיות דיגיטליות.
מדובר בעסק גדול – תשתיות דיגיטליות מהוות בסיס לחלק גדול מהכלכלה של היום, ו-Dycom מסייעת להקים ולתחזק את התשתיות האלה. ההכנסות של Dycom ברבעון הפיסקלי הראשון של 2027, התקופה האחרונה שעליה דווח, הסתכמו ב-1.96 מיליארד דולר, צמיחה של 55.6% לעומת השנה הקודמת, ומעל התחזיות ב-292 מיליון דולר. בשורה התחתונה, הרווח למניה non-GAAP, שעמד על 4.42 דולר, עלה לעומת 2.39 דולר בתקופה המקבילה אשתקד, והיה גבוה ב-1.70 דולר למניה מהצפוי.
המעמד החזק של Dycom בתחום תשתיות התקשורת משך תשומת לב חיובית בוול סטריט. בין מי שנוקטים גישה חיובית נמצאת גוגנהיים, והאנליסט 5 הכוכבים ג'וזף אושה, שסבור שהשוק מתעלם מכמה ממנועי הצמיחה ארוכי הטווח של החברה.
“אנחנו חושבים שהמשקיעים מגיבים בצורה מוגזמת לאיום הפוטנציאלי מצד SpaceX, ובמקביל לא מעריכים מספיק את הפוטנציאל לצמיחה בתשתיות סיבים אופטיים מסחריות ואת העמדה התחרותית של DY בשוק הזה… אנחנו מעדכנים את המודל שלנו, כולל העלאת תחזית ההכנסות שלנו לתחום התקשורת גם ל-FY2028E וגם ל-FY2029E, וגם העלאת תחזית ההכנסות ל-FY2029E בתחום מערכות הבניין. בנוסף, אנחנו מעלים את תחזיות מרווח ה-EBITDA שלנו למערכות הבניין, ככל שאנחנו מעריכים טוב יותר את ההשקעות שהחברה מבצעת בעסק. הניתוח שלנו ממשיך להצביע על כך שהמניה מתומחרת בצורה אטרקטיבית במכפיל של כ-14x וכ-12x על EBITDA לשנות CY2026E ו-CY2027E, בהתאמה. מכפיל היעד שלנו ל-CY2026 נותר ללא שינוי ברמה של 19x, בעוד שמכפיל CY2027E יורד מעט מ-17x ל-16.8x, וזאת רק בגלל התאמות קלות שביצענו במודל,” כתב אושה.
לסיכום עמדתו החיובית, אושה מדרג את מניית DY כהמלצת קנייה וקובע לה מחיר יעד של 620 דולר, שמשקף פוטנציאל אפסייד של 54% ב-12 החודשים הקרובים. (כדי לצפות ברקורד של אושה, לחצו כאן)
בסך הכול, דירוג הקונצנזוס של Dycom הוא קנייה חזקה פה אחד, על בסיס 10 סקירות אנליסטים חיוביות מהתקופה האחרונה. המניה נסחרת במחיר של 401.87 דולר, ומחיר היעד הממוצע של 641.11 דולר מצביע על אפסייד של כ-60% בשנה הקרובה. (ראו תחזית מניית DY)
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים בו. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח עצמאי לפני קבלת כל החלטת השקעה.