CRWV, NBIS, IREN: למה מניות הניאו-קלאוד עולות היום בטרום מסחר, 14/7/26?
- מניות הניאו-קלאוד CRWV, NBIS ו-IREN עולות בטרום מסחר לאחר דיווחים שלפיהם גוגל מתכננת למכור את שבבי ה-TPU שלה לספקיות ענן, מה שעשוי להקל על התלות שלהן באנבידיה ולשפר את כוח התמחור שלהן.
- גוגל מרחיבה את מאמציה להתחרות באנבידיה בשוק שבבי ה-AI, ובין שלוש מניות הניאו-קלאוד שמוזכרות בכתבה, ל-IREN יש את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר לפי מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.
המניות של חברות הניאו-קלאוד קורוויב (CRWV), נביוס (NBIS) ו-IREN Limited (IREN) צנחו ביום שני על רקע לחץ על מניות השבבים. עם זאת, הן עלו מעט מוקדם ביום שלישי, בעקבות דיווחים שלפיהם ענקית הטכנולוגיה אלפבית (גוגל) גוגל מתכננת למכור את שבבי ה-AI שפיתחה בתוך החברה לספקיות ענן שצומחות במהירות.
מה המשמעות של המהלך של גוגל עבור ספקיות הענן?
לפי The Information, גוגל מבקשת למכור לחברות האלה את יחידות עיבוד הטנזור שלה (TPUs). מהלך כזה עשוי לשפר את כוח התמחור של חברות הניאו-קלאוד.
לשם הקשר, חברות ניאו-קלאוד מספקות קיבולת מחשוב ענן נוספת לארגונים, כדי להפעיל עומסי עבודה גדולים של AI. עם זאת, הן תלויות מאוד ביחידות העיבוד הגרפי (GPUs) החזקות של אנבידיה, שהן גם נדירות וגם יקרות.
אם גוגל תספק להן TPUs, זה עשוי להפחית את הלחץ על מקורות האספקה. במילים אחרות, הן עשויות ליהנות מתמחור טוב יותר של GPUs בזכות גישה לשבבי AI משתי ענקיות טכנולוגיה. זה חשוב במיוחד, לאחר שהתוכניות שעל פי השמועות של ענקית המדיה החברתית מטא (מטא) להיכנס לשוק העלו חששות ללחץ על מחירי השכרת GPUs.
גוגל מאתגרת את אנבידיה בשוק שבבי ה-AI
אנבידיה (אנבידיה) שולטת בשוק ה-GPU ומספקת שבבים שמפעילים עומסי עבודה גדולים של AI במרכזי נתונים. הדבר הזה הוביל לראלי חד במניית ענקית תכנון השבבים בשנים האחרונות. עם זאת, גוגל פועלת כדי לאתגר את אנבידיה בשוק הזה.
בעבר, גוגל אפשרה ללקוחות רק לשלם עבור שימוש ב-TPUs בענן ובמרכזי הנתונים שלה דרך גוגל Cloud. עם זאת, החברה הרחיבה לאחרונה את מודל ההשכרה כדי למכור TPUs ישירות לצדדים שלישיים.
החדשות האחרונות מצביעות על הרחבה נוספת של המאמצים האלה. כבר עכשיו, עסקאות ה-TPU האחרונות של גוגל עם מטא ועם חברת ה-AI המובילה Anthropic מספקות הוכחה לעוצמה של השבבים האלה.
עם זאת, עדיין לא ברור עד כמה גוגל יכולה להתקדם. הסיבה לכך היא שלאנבידיה יש קשרים חזקים עם חברות הענן הגדולות האלה.
איזו מניית ניאו-קלאוד היא הקנייה הטובה ביותר?
לפי כלי השוואת המניות של TipRanks, לכל שלוש מניות הניאו-קלאוד שמוזכרות במאמר הזה יש כרגע דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה מתונה מוול סטריט.
עם זאת, IREN Limited (IREN) מציעה כרגע את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר, של כ-98%. זה מבוסס על מחיר יעד ממוצע של 77.20 דולר.
