רובינהוד מרקטס (HOOD) מתכננת לגייס 500 מיליון דולר ממכירת האג"ח הראשונה שלה המגובה בכרטיסי אשראי
- רובינהוד מרקטס (HOOD) מתכננת לגייס לפחות 400 מיליון דולר, ואולי עד 500 מיליון דולר, במכירת האג"ח הראשונה שלה המגובה ביתרות של כרטיסי האשראי שלה, כאשר וולס פרגו וברקליס צפויות לנהל את העסקה.
- המהלך משקף את ההתרחבות של רובינהוד מרקטס מעבר למסחר במניות ובקריפטו אל שירותים פיננסיים, בזמן שלמניית HOOD יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה ומחיר יעד ממוצע שמרמז על פוטנציאל עלייה של 3.8%.
פלטפורמת ההשקעות רובינהוד מרקטס (HOOD) מתכוננת לגייס לפחות 400 מיליון דולר באמצעות מכירת אג"ח המגובות בכספים שחייבים לה לקוחות כרטיסי האשראי הממותגים שלה, לפי Bloomberg. זו תהיה הפעם הראשונה שבה החברה תשתמש בסוג המימון הזה, הידוע כניירות ערך מגובי נכסים של כרטיסי אשראי, והסכום הכולל שיגויס עשוי בסופו של דבר להגיע ל-500 מיליון דולר.
כך זה עובד: רובינהוד מרקטס מתכננת לאגד יחד את היתרות שחייבים לקוחות כרטיסי האשראי שלה, ולהשתמש בתשלומים הצפויים האלה כדי להחזיר את הכסף למשקיעים. במבט קרוב יותר על העסקה, האג"ח צפויות להתחלק לארבע שכבות שונות.
לדברי אדם שמכיר את הדיונים, הערכות מוקדמות מצביעות על כך שהחלק הבטוח ביותר עשוי לשלם למשקיעים כ-0.8% יותר מריבית מדד ייחוס סטנדרטית. בנוסף, וולס פרגו (WFC) וברקליס (BCS) צפויות לנהל את מכירת האג"ח האלה.
רובינהוד מרקטס מתרחבת
מעניין לראות שרובינהוד מרקטס מתרחבת בהדרגה ממסחר במניות ובקריפטו אל שירותים פיננסיים. למשל, במרץ השיקה רובינהוד מרקטס כרטיס אשראי פרימיום עם דמי מנוי שנתיים של 695 דולר, שמצופה בפלטינה אמיתית, מה שמציב אותה בתחרות ישירה יותר מול חברות כמו אמריקן אקספרס (AXP). עוד לפני כן, היא כבר השיקה את Gold Card שלה ללא דמי מנוי שנתיים.
במקביל, רובינהוד מרקטס נכנסת לשוק האג"ח בתקופה שבה חברות כרטיסי אשראי רבות משתמשות בדיוק באסטרטגיה הזו כדי לגייס הון. למעשה, עסקים כבר גייסו השנה יותר מ-11 מיליארד דולר באמצעות מכירת אג"ח המגובות בחוב של כרטיסי אשראי.
למשל, רק בשבוע שעבר Capital One Financial (COF) השלימה מכירת אג"ח בהיקף של 3.85 מיליארד דולר, המגובה בחייבים של כרטיסי אשראי, מה שהפך אותה לעסקה הגדולה ביותר מסוגה עד כה השנה.
האם מניית HOOD היא קנייה טובה?
במעבר לוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית HOOD, בהתבסס על 16 המלצות קנייה, שלוש המלצות החזק ואפס המלצות מכירה שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף למטה. נוסף על כך, מחיר היעד הממוצע של HOOD, שעומד על 114.04 דולר למניה, מצביע על פוטנציאל עלייה של 3.8%. (ראו תחזית מניית HOOD).
