מניית אדובי סיסטמס (ADBE) עולה אחרי שאנליסט מוביל שדרג אותה לקנייה והעלה את מחיר היעד
- HSBC שדרג את מניית אדובי סיסטמס (ADBE) מהחזק לקנייה והעלה את מחיר היעד ל-308 דולר, לאחר שסבר כי תוצאות הדוח האחרונות מראות שהתחרות מצד כלי AI עדיין לא פוגעת מהותית בעסקי החברה.
- אדובי סיסטמס הציגה צמיחה של 13% בהכנסות ברבעון השני ל-6.62 מיליארד דולר, העלתה את התחזית השנתית, הרחיבה את צבר ההתחייבויות והגדילה את הכנסות ה-AI, בעוד שלפי TipRanks המניה עדיין מחזיקה בדירוג קונצנזוס של החזק.
אדובי סיסטמס (ADBE) עלתה ביותר מ-2% בטרום מסחר ביום חמישי, לאחר ש-HSBC הפך לחיובי לגבי המניה. האנליסט בדרגת חמישה כוכבים Stephen Bersey שדרג את אדובי סיסטמס לקנייה מהחזק והעלה את מחיר היעד שלו ל-308 דולר מ-282 דולר, מה שמרמז על אפסייד של כ-46% מהרמות הנוכחיות. ברסי אמר כי תוצאות הדוח האחרונות של החברה מראות מעט מאוד סימנים לכך שמתחרות AI פוגעות בעסקיה, למרות התחרות הגוברת מצד כלי עיצוב מבוססי AI.
ברסי הוא אנליסט חמישה כוכבים ב-TipRanks, ומדורג במקום ה-519 מתוך 12,346 אנליסטים שנמצאים במעקב. שיעור ההצלחה שלו עומד על 73%, והתשואה הממוצעת לכל דירוג היא 19.80%.
למה HSBC הפך לחיובי יותר לגבי אדובי סיסטמס
ברסי אמר כי אדובי סיסטמס ממשיכה להציג צמיחה יציבה למרות העלייה המהירה של כלי עיצוב מבוססי AI. האנליסט ציין כי ההכנסות ברבעון הכספי השני עלו ב-13% לעומת השנה שעברה ל-6.62 מיליארד דולר, בעוד שהחברה גם העלתה את התחזית השנתית שלה אחרי רבעון חזק נוסף.
האנליסט הוסיף כי צבר ההזמנות של אדובי סיסטמס ממשיך לצמוח. התחייבויות הביצוע שנותרו עלו ב-13% לעומת לפני שנה, מה שמראה שלקוחות עדיין ממשיכים להתחייב למוצרי החברה.
ב-HSBC מאמינים שהמספרים האלה מדגישים את החוזקה הגדולה ביותר של אדובי סיסטמס. ברסי אמר כי התוכנה של החברה נשארה "דביקה" למרות התחרות הגוברת בתחום ה-AI. לקוחות ממשיכים להשתמש במוצרים של אדובי סיסטמס בכל יום, כי הם כבר חלק מתהליך העבודה שלהם.
אדובי סיסטמס גם מתחילה לייצר יותר הכנסות מ-AI. ברסי ציין כי ההכנסות בגישת AI-first של החברה שולשו במהלך השנה האחרונה, אם כי הן עדיין מהוות רק כ-2% מההכנסות הרבעוניות. הוא מאמין שזה מראה שלקוחות משתמשים ב-AI כדי לשפר את המוצרים של אדובי סיסטמס, ולא כדי להחליף אותם.
בהתבסס על ההערכה הזו, ברסי מצפה שאדובי סיסטמס תמשיך לצמוח, תוך שהיא מרחיבה את כלי ה-AI שלה ושומרת על בסיס הלקוחות הגדול שלה.
האם מניית אדובי סיסטמס היא קנייה?
לפי TipRanks, למניית אדובי סיסטמס יש דירוג הקונצנזוס של האנליסטים מסוג החזק, בהתבסס על שבע המלצות קנייה, 16 המלצות החזק ושתי המלצות מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים ל-ADBE עומד על 257.93 דולר, מה שמרמז על אפסייד של כ-22% מהרמות הנוכחיות.
