משקיעים מכרו את קרן SCHD בשבעת הימים האחרונים — האם כדאי ללכת עם הזרם?
- למרות ביצועים חזקים של SCHD מתחילת השנה (עלייה של כ־19% והעדפה על פני VYM), יותר משקיעים פרטיים מכרו את הקרן מאשר קנו אותה בשבעת הימים האחרונים, לפי כלי Crowd Wisdom של TipRanks.
- אנליסטי וול סטריט נותנים ל-SCHD דירוג קנייה מתונה, בעוד שהאנליסט מבוסס ה-AI של TipRanks מעניק דירוג קנייה (תשואת יתר) עם מחיר יעד ממוצע של 37 דולר ואפסייד של כ־14%, אך מציין גם סיכונים מביצועים חלשים יותר של חלק מהחזקות המפתח.
יותר משקיעים מכרו מאשר קנו את קרן הסל שוואב ארה"ב דיבידנד (SCHD) במהלך שבעת הימים האחרונים, לפי כלי Crowd Wisdom של TipRanks. זה קורה בזמן שאנליסטים בוול סטריט אופטימיים באופן מתון לגבי הקרן, ומעניקים לה דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה (Moderate קניה).
SCHD עלתה ב-19% מאז ינואר
שוואב ארה"ב דיבידנד עוקבת אחרי מדד Dow Jones U.S. Dividend 100, במטרה לתת למשקיעים חשיפה לחברות אמריקאיות שמשלמות דיבידנדים באופן עקבי למשקיעים במשך לפחות 10 שנים. הקרן מחלקת את התשואות למשקיעים על בסיס רבעוני.
מאז תחילת השנה, מחיר SCHD קפץ בכ-19%, בהשוואה לעלייה של 11% אצל המתחרה המרכזית שלה, קרן הסל Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM).
ובכל זאת, הקרן הוסרה מ-0.6% מתוך 865,953 תיקי משקיעים פרטיים ש-Crowd Wisdom של TipRanks עוקב אחריהם, כפי שמוצג בתמונה למטה. לשם השוואה, רק 0.2% מאותו מספר תיקים הסירו את VYM מההחזקות שלהם באותה תקופה.
האם הקרן עדיין שווה את הכסף שלך?
על פי אנליסטים בוול סטריט ש-TipRanks עוקב אחריהם, משקיעים צריכים להתייחס לקרן בזהירות. דירוג הקונצנזוס של האנליסטים הוא קנייה מתונה, שמתחלקת ל-55 המלצות קנייה, 42 החזק, ושלוש מכירה. זה מצביע על ביטחון מרוסן, גם כשסנטימנט המשקיעים עדיין חיובי.
למה האנליסט מבוסס ה-AI של TipRanks חיובי
במקביל, האנליסט מבוסס ה-AI של TipRanks מעניק ל-SCHD דירוג תשואת יתר (קנייה). זה מבוסס על מחיר יעד ממוצע של 37 דולר, שמשקף אפסייד של כ-14% בחודשים הקרובים.
האנליסט מבוסס ה-AI תומך בדירוג החיובי באמצעות כמה טיעונים. ביניהם: ביצועי הקרן מתחילת השנה, יחס הוצאות נמוך, והביצועים של ההחזקות המרכזיות כמו יצרנית השבבים Texas Instruments (TXN) וחברות הנפט הגדולות Chevron (CVX) ו-ConocoPhillips (COP).
למרות הדירוג החיובי, האנליסט מבוסס ה-AI גם מצביע על כמה גורמי סיכון. זה כולל ביצועים חלשים יותר של החזקות מפתח כמו קמעונאית שיפוץ הבית Home Depot (HD) ויצרנית השבבים Qualcomm (QCOM).