מחירי הזיכרון מזנקים ב-147% כשאינטל ו-AMD מעלות מחירי מעבדים וקוני המחשבים ממהרים לרכוש
- מחירי DRAM ו-SSD זינקו בעד 110% ו-147% בהתאמה, מה שהוביל יצרניות מחשבים וקונים להקדים רכישות, והעלה זמנית את משלוחי ה-PC אף שהאנליסטים רואים בכך הקדמת ביקוש ולא צמיחה אמיתית.
- הביקוש הגובר ל-AI יוצר מחסור בשבבים ומוביל להעלאת מחירי CPU על ידי אינטל ו-AMD, לצפי שהתייקרויות של עד 30% ומצוקת היצע יימשכו, ולתחזית IDC לירידה של 11.3% במשלוחי PC והתרחקות מעידן "מחשבי המציאה".
שוק המחשבים האישיים העולמי רשם עלייה קצרה בתחילת 2026, אבל ייתכן שהעלייה לא תחזיק מעמד לאורך זמן. זינוק חד בעלויות הזיכרון והאחסון דחף את הקונים לפעול מהר, בעוד שהגבלות היצע בכל תחום השבבים הוסיפו לחץ נוסף. כתוצאה מכך, יצרניות שבבים כמו חברת אינטל קורפ(אינטל) ו-Advanced Micro Devices (AMD) העלו את מחירי מעבדי ה-CPU שלהן.
על פי Counterpoint Research, מחירי ה-DRAM עלו בכ-110% ברבעון הראשון, בעוד שמחירי כונני ה-SSD זינקו עד 147%. כתוצאה מכך, יצרניות מחשבים רבות מיהרו להבטיח לעצמן רכיבים, וקונים הקדימו את תוכניות הרכישה שלהם כדי להימנע מעלויות גבוהות יותר.
במקביל, משלוחי המחשבים האישיים בעולם גדלו ב-3.2% משנה לשנה והגיעו ל-63.3 מיליון יחידות. Lenovo (LNVGY) שמרה על המקום הראשון, בעוד Asus (ASUUY) רשמה צמיחה חזקה של 20%.
עם זאת, אנליסטים מזהירים שהמגמה הזו לא בהכרח משקפת ביקוש אמיתי. אחד מעוזרי המחקר ב-Counterpoint אמר: "הגורמים הללו מקדימים ביקוש, במקום לסמן צמיחה." כלומר, הרבה רכישות שהיו אמורות לקרות מאוחר יותר השנה כבר בוצעו.
הביקוש ל-AI לוחץ על ההיצע והמחירים
במקביל, מצוקת ההיצע כבר לא מוגבלת רק לזיכרון. אינטל אמרה שהיא העלתה את מחירי ה-CPU לשותפותיה בשל היצע מוגבל וביקוש חזק. "אנחנו מעדכנים את המחירים ליצרניות הציוד המקורי (OEMs)", אמר סגן נשיא אינטל דיוויד פנג.
בנוסף, דיווחים מצביעים על כך ששתי החברות, אינטל ו-AMD, העלו מחירים בכ-10% עד 15%. גם זמני האספקה התארכו, והזמנות שעד עכשיו סופקו תוך שבוע עד שבועיים לוקחות כעת עד 12 שבועות.
הגורם המרכזי הוא הזינוק בביקוש ל-AI. חברות ענן גדולות קונות יותר שבבי שרתים, זיכרון ו-GPU, וכך נשאר פחות היצע ליצרניות המחשבים האישיים. מכיוון שחלק גדול מהרכיבים האלה מיוצר על אותן קווי ייצור, המעבר לכיוון AI צמצם את הזמינות למכשירי צריכה.
קדימה, ייתכן שמצוקת ההיצע תימשך עוד זמן. דיווחים מצביעים על כך שיצרניות הזיכרון יצליחו לספק רק כ-60% מביקוש ה-DRAM העולמי עד 2027. כתוצאה מכך, חברות כמו HP Inc. (HPQ) מצפות שהלחץ יימשך גם לשנה הבאה, בעוד Dell Technologies Inc. (DELL) הזהירה מהתייקרויות של עד 30%.
IDC גם הורידה את תחזית השנה המלאה שלה, וכעת מצפה שמשלוחי המחשבים האישיים ירדו ב-11.3% ב-2026. בפירמה ציינו כי "העידן של מחשבים אישיים במחירי מציאה מאחורינו", מה שמרמז על מעבר לכיוון מחירים גבוהים יותר וביקוש איטי יותר לאורך זמן.
השתמשנו ב-כלי ההשוואה של TipRanks כדי ליישר את כל הסימולים הרלוונטיים שמופיעים בכתבה. זהו כלי מצוין לקבלת מבט מעמיק על כל מניה ועל תעשיית שבבי ה-AI הרחבה יותר.
