IJR, SCHA, VB: תעודות סל על מניות Small-Cap מציעות פוטנציאל רווח גדול בשוק תנודתי
- מניות Small-Cap חזרו למוקד העניינים ב-2026, כאשר משקיעים יוצאים ממניות טכנולוגיה יקרות, ומדד ראסל 2000 עולה יותר ממדד S&P 500.
- תעודות סל כמו IJR, SCHA ו-VB מספקות חשיפה רחבה, זולה ובטוחה יחסית למניות Small-Cap, וכל אחת מהן עוקבת אחרי מדד Small-Cap שונה עם דגש על עלויות נמוכות ורווחיות החברות.
מניות Small-Cap מקבלות שוב תשומת לב מחודשת בשוק המניות התנודתי הנוכחי.
אחרי עשור של תשואה נמוכה ביחס למניות בעלות שווי שוק גדול, מניות Small-Cap חוזרות לאופנה, כאשר משקיעים יוצאים ממניות טכנולוגיה יקרות כמו אנבידיה (אנבידיה) ומיקרוסופט (מיקרוסופט). עד כה בשנת 2026, מדד ראסל 2000 (RUT) של מניות Small-Cap עלה ב-3%, לעומת ירידה של 0.50% במדד הייחוס S&P 500.
מניות Small-Cap מוגדרות באופן כללי כמניות של חברות עם שווי שוק של פחות מ-10 מיליארד דולר. מניות עם שווי שוק של פחות ממיליארד דולר נקראות Micro-Caps. דוגמאות למניות Small-Cap מוכרות כוללות את The Gap (GAP), קריספי קרם (DNUT) ו-e.l.f. Beauty (ELF). תעודות סל (ETFs) מציעות דרך זולה ובטוחה יחסית למשקיעים לקבל חשיפה למגוון רחב של מניות Small-Cap.
תעודות סל מובילות על מניות Small-Cap
דוגמאות ל-תעודות סל מובילות על מניות Small-Cap שכדאי לשקול כוללות את iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR), שעוקבת אחרי מדד S&P SmallCap 600 וכוללת רק חברות רווחיות, וכך נמנעת מסpekולציה מסוכנת.
יש גם את Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA), שעוקבת אחרי מדד Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market, ומציעה חשיפה רחבה וזולה לסקטור. ויש את Vanguard Small-Cap ETF (VB), שעוקבת אחרי מדד CRSP U.S. Small Cap ומציעה עלויות יחסית נמוכות.
להלן תרשים שמשווה בין שלוש תעודות ה-ETF האלה על בסיס מדדים שונים.
