קנאקורד ג’ניואיטי מעלה את מחיר היעד למניית D-Wave Quantum וטוענת: "QBTS ממשיכה לצמוח אל תוך השווי שלה"
- קינגסלי קריין מקנאקורד ג’ניואיטי העלה את מחיר היעד למניית D-Wave Quantum ל-43 דולר, ומדגיש ש-D-Wave נהנית מתנופה במחשוב קוונטי, מנהיגה בתחום ה-annealing, ומציגה עניין גובר מצד לקוחות בטכנולוגיות gate-model ו-dual-rail gate, לצד עסקאות משמעותיות כמו מכירת מערכת Advantage2 ב-20 מיליון דולר וחוזה QCaaS ב-10 מיליון דולר.
- למרות חששות מהערכת שווי גבוהה ותחרות מצד חברות כמו Xanadu, וול סטריט נותרת חיובית מאוד על מניית QBTS עם דירוג קנייה חזקה מ-13 אנליסטים ומחיר יעד ממוצע של 40.36 דולר, המשקף פוטנציאל אפסייד של כ-90%.
D-Wave Quantum (QBTS) נמצאת תחת לחץ במספר ימי מסחר אחרונים, על רקע חששות לגבי שוויי שוק גבוהים במניות טכנולוגיה ובינה מלאכותית (AI). בנוסף, חברת Xanadu Quantum Technologies הקנדית מתקדמת בתוכניותיה לרישום למסחר בארה"ב, מה שמעורר חששות תחרותיים. למרות התיקון האחרון, מניית QBTS עלתה ב-272% בשנה האחרונה, בזכות האופטימיות לגבי הפוטנציאל של מחשוב קוונטי. אנליסט קנאקורד ג’ניואיטי קינגסלי קריין העלה את מחיר היעד למניית QBTS ל-43 דולר מ-41 דולר, וטען כי "QBTS ממשיכה לצמוח אל תוך השווי שלה ככל שהתנופה מאחורי המחשוב הקוונטי מואצת".
האנליסט של קנאקורד חיובי לגבי הפוטנציאל של D-Wave Quantum
קריין העלה את מחיר היעד למניית D-Wave Quantum לאחר שוועידת Qubits 2026 של החברה חיזקה את ביטחונו בכך שהיא ממשיכה להוביל בתחום ה-quantum annealing, וכן לגבי התנופה במעבר שלה למערכות gate-model מוליכות-על עם תיקון שגיאות.
האנליסט בעל ארבעת הכוכבים הוסיף שלאחר הכרזת הרכישה האחרונה של QCI, ההתעניינות הראשונית של לקוחות בטכנולוגיית dual-rail gate הייתה מעודדת. הוא ציין כי מכירות מערכות ראשונות עשויות להתחיל לתרום להכנסות כבר השנה. קריין הוסיף כי שיחות עם לקוחות באירוע התמקדו ברובן בעסק ה-annealing המרכזי של D-Wave, במיוחד כיצד פתרונות כמו Stride hybrid solver החדש יכולים לספק ערך עסקי בטווח הקצר. בנוסף, קריין ציין כי תשומת הלב של המשקיעים עוברת יותר ויותר להזדמנות ארוכת הטווח במרחב ה-gate-model.
כשמניית QBTS נסחרת במכפיל של מעל פי 100 על מכירות הצפויות לשנים-עשר החודשים הבאים, קריין מסכים שהערכת פוטנציאל הערך לטווח הארוך נמצאת באופן טבעי במוקד. האנליסט סבור ש-D-Wave ממוצבת היטב ליהנות מסינרגיות בין יוזמות ה-annealing שלה לבין יוזמות ה-gate-model. קריין ציין כי תחזיות ההכנסות שלו לטווח הקצר והבינוני עולות באופן משמעותי, במיוחד לאור עסקאות אחרונות כמו מכירת מערכת Advantage2 בהיקף 20 מיליון דולר ל-Florida Atlantic University (FAU), חוזה QCaaS לשנתיים בהיקף 10 מיליון דולר עם לקוח מרשימת Fortune-100, והאפשרות למכירת מערכת gate-model.
האם מניית QBTS היא קנייה טובה?
באופן כללי, וול סטריט מאוד חיובית לגבי מניית D-Wave Quantum, עם דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 13 המלצות קנייה פה אחד. מחיר היעד הממוצע למניית QBTS עומד על 40.36 דולר, ומרמז על אפסייד של 90%.
