מניית אינטל מזנקת כשאנבידיה ואפל משתפות פעולה עם אינטל כדי לגוון את ייצור השבבים לשנת 2028 הרחק מ-TSMC
- אנבידיה ואפל מתכננות להעביר חלק מייצור השבבים לשנת 2028 לאינטל, בתגובה ללחצים פוליטיים ודרישות ייצור בארה"ב, מה שהקפיץ את מניית אינטל ויוצר שרשרת אספקה דו-ממקורית לצד TSMC.
- TSMC צפויה להרוויח מהמהלך בכך שתפחית לחץ פוליטי ורגולטורי ותפנה קיבולת לייצור שבבים מתקדמים ורווחיים יותר, בעוד אינטל תטפל בפרויקטים בעלי נפח נמוך ואריזה מתקדמת עבור אנבידיה ואפל.
ענקיות התעשייה אנבידיה (NVDA) ואפל (AAPL) מתכוננות להעביר חלקים מייצור השבבים שלהן לשנת 2028 לאינטל (INTC), לפי דיווח בלעדי של DIGITIMES Asia. מניית אינטל קפצה ביותר מ-5% במסחר המוקדם בעקבות החדשות. ההתפתחות הזו מסמנת מפנה משמעותי בשרשרת האספקה הגלובלית, כשהמובילות הטכנולוגיות האמריקאיות מגיבות ללחץ פוליטי גובר ולדרישות ייצור מצד ממשל טראמפ.
בעוד ש-TSMC (TSM) נשארת השותפה העיקרית לליבות המתקדמות, שתי החברות מכוונות לפי הדיווחים פרויקטים בעלי נפח נמוך, ברמה נמוכה ובליבה לא מרכזית אל אינטל, כדי לגוון את הסיכונים שלהן ולעמוד בדרישות לייצור מקומי.
אנבידיה משלבת את אינטל בשרשרת האספקה של Feynman
ארכיטקטורת Feynman הקרובה, שתהיה הממשיכה של סדרת Rubin של אנבידיה, צפויה להיות הנהנית העיקרית הראשונה מגישת הייצור הדו-ממילית הזו. בעוד שה- GPU die הקריטי נשאר אצל TSMC, אנבידיה מתכננת להעביר חלקים מ- I/O die לתהליך 14A של אינטל עד 2028. המהלך הזה מגיע אחרי השקעה של 5 מיליארד דולר שאנבידיה ביצעה באינטל בסוף 2025, מה שמסמן התחייבות ארוכת טווח לבניית ערוץ אספקה משני מתוצרת ארה"ב.
אריזה מתקדמת היא רכיב מרכזי בשותפות הזאת. מצופה שאינטל תנהל עד 25% מהאריזה הסופית של השבבים האלה באמצעות טכנולוגיית EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) שלה. TSMC תמשיך לנהל את 75% הנותרים, כך שהעבודה המורכבת ביותר של אנבידיה נשארת אצל השותפה המנוסה ביותר שלה.
אפל מחייה מחדש את יחסי הייצור עם אינטל
אפל גם בוחנת חזרה למפעלי הייצור של אינטל, אם כי המיקוד הוא אך ורק במעבדי M בסיסיים למקבוק. זו שיתוף הפעולה המשמעותי הראשון בין השתיים מאז שאפל השלימה את המעבר שלה לשבבי Apple Silicon מתוצרת עצמית ב-2022. המהלך הנוכחי הוא בעיקר תגובה למדיניות ממשל טראמפ ולצורך לגוון את מקורות הייצור, במקום להסתמך לחלוטין על ספקים מעבר לים.
TSMC נהנית מהסטת ההזמנות
מומחים סבורים שהמהלך הזה למעשה מסייע ל-TSMC במקום לפגוע בה. TSMC יכולה להפחית את הלחץ הפוליטי שהיא חווה על כך שהיא "גדולה מדי" אם תאפשר לאינטל לטפל בהזמנות הקטנות והפחות חשובות. התוכנית הזו גם מקטינה את הסיכוי שהממשלה תבדוק אותה בחשד למונופול. חשוב מכל, היא מפנה שטח ייצור מוגבל כדי להתמקד בשבבים היקרים והרווחיים ביותר עבור הלקוחות הטובים ביותר שלה.
משקיעים יכולים להשוות בין מניות בינה מלאכותית זו לצד זו באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks. לחצו על התמונה למטה כדי לגלות עוד.
