התראת הנפקה: Ethos, Yellowstone ו‑PicPay מכוונות להנפקה בארה"ב השבוע (26–30 בינואר)
- שלוש חברות – Ethos Technologies (LIFE), Yellowstone Midco (YSS) ו‑PicPay Holdings (PICS) – מתכננות הנפקות בארה"ב ב‑29 בינואר 2026, עם רישום בבורסות נאסד"ק גלובל סלקט ובורסת ניו יורק וטווחי גיוס הנעים מכ‑210 מיליון דולר ועד מעל 500 מיליון דולר.
- Ethos מתמקדת בטכנולוגיית ביטוח חיים, Yellowstone בתחום האוויר‑חלל והביטחון דרך York Space Systems, ו‑PicPay בבנקאות דיגיטלית בברזיל, כאשר כולן מציגות היקפי הכנסות ורווחים משמעותיים הממחישים צמיחה חזקה לפני ההנפקה.
אלו הן ההנפקות הקרובות (הנפקות ראשוניות לציבור – IPO) המתוכננות ל‑29 בינואר, על בסיס לוח ההנפקות של TipRanks. הנפקה ראשונית היא הפעם הראשונה שבה חברה פרטית מציעה את מניותיה לציבור. לאחר הרישום, מניית החברה נסחרת בבורסה ציבורית.
הפיכה לחברה ציבורית מאפשרת לחברות לגייס הון חדש, להגדיל חשיפה, ולאפשר למשקיעים מוקדמים לצאת מההשקעה. במקביל, חברות חדשות בשוק נדרשות לעמוד בכללי דיווח מחמירים יותר ונמצאות תחת בחינה קפדנית יותר מצד המשקיעים.
הנה סקירה של ההנפקות הצפויות השבוע.
1. Ethos Technologies Inc. (LIFE)
Ethos Technologies, הנתמכת על ידי Google (GOOGL) Ventures, היא חברת טכנולוגיה אמריקאית לביטוח חיים, שנוסדה ב‑2016 על ידי פיטר קוליס ולינגקה וונג. החברה משתמשת בכלים דיגיטליים ובנתונים כדי להפוך את ביטוח החיים לפשוט ונגיש יותר עבור משפחות ברחבי ארה"ב, ומאפשרת לרבים מהלקוחות לקבל כיסוי אונליין תוך דקות.
בתשעת החודשים הראשונים של 2025 דיווחה Ethos על הכנסות של כ‑277.5 מיליון דולר ורווח נקי של כ‑46.6 מיליון דולר.
החברה צפויה להפוך לציבורית ב‑29 בינואר 2026, ומתכננת להירשם למסחר בנאסד"ק גלובל סלקט תחת הסימול "LIFE". החברה מציעה 10.53 מיליון מניות בטווח מחיר צפוי של 18 עד 20 דולר למניה. ההנפקה יכולה לגייס כ‑210.5 מיליון דולר.
2. Yellowstone Midco Holdings II, LLC (YSS)
Yellowstone Midco היא פירמה אמריקאית בתחומי האוויר‑חלל והביטחון, הפועלת דרך העסק המרכזי שלה, York Space Systems, יצרנית לוויינים קטנים ופתרונות תשתית חלל. החברה מתמקדת בפלטפורמות לוויין ובמערכות מוכנות‑משימה עבור לקוחות ממשלתיים ומסחריים, ומנצלת את העלייה בביקוש לטכנולוגיות ביטחוניות וחלל.
Yellowstone Midco צפויה להפוך לציבורית ב‑29 בינואר 2026, ומתכננת להירשם למסחר בבורסת ניו יורק (NYSE) תחת הסימול "YSS", תוך הצעת כ‑16 מיליון מניות בטווח מחיר צפוי של 30 עד 34 דולר למניה. בטווח זה, ההנפקה יכולה לגייס מעל 500 מיליון דולר.
3. PicPay Holdings Netherlands B.V. (PICS)
PicPay Holdings היא פלטפורמת בנקאות דיגיטלית ברזילאית שהחלה בתשלומים סלולריים, והתרחבה לשירותים כמו ארנקים דיגיטליים, כרטיסי אשראי, הלוואות, ביטוח ושירותי "קנה עכשיו – שלם אחר כך" (BNPL).
PicPay, שנוסדה ב‑2012, צמחה לאחת מחברות הפינטק הגדולות בברזיל, עם עשרות מיליוני משתמשים פעילים וצמיחה חזקה בהכנסות בתקופות האחרונות. בתשעת החודשים הראשונים של 2025 רשמה PicPay הכנסות של כ‑1.37 מיליארד דולר ורווח נקי של 59 מיליון דולר, המשקפים צמיחה חזקה בפעילות הבנקאות הדיגיטלית שלה.
PicPay צפויה להפוך לציבורית ב‑29 בינואר 2026, ומתכננת להירשם למסחר בנאסד"ק גלובל סלקט תחת הסימול "PICS". החברה מציעה כ‑22.86 מיליון מניות בטווח מחיר צפוי של 16 עד 19 דולר למניה, מה שעשוי לגייס כ‑400 מיליון דולר ולתמחר את החברה בטווח של כ‑2.3 מיליארד עד 2.5 מיליארד דולר.
כדי למצוא מידע נוסף על הנפקות קרובות וטריות, בקרו בלוח ההנפקות של TipRanks.