ה‘מלחמה על ה-AI מתחממת’: מניית עליבאבא (BABA) יורדת כש-ByteDance מגבירה את דחיפת הענן מבוסס ה-AI
- ByteDance מגבירה את פעילות הענן מבוסס ה-AI שלה באמצעות יחידת Volcano Engine, מחירים נמוכים וכלי AI מתקדמים, ומצמצמת את הפער מעליבאבא בשוק הענן מבוסס ה-AI בסין לפי נתוני IDC.
- עליבאבא עדיין מובילה את שוק הענן מבוסס ה-AI בסין עם כ-23% נתח שוק, ונהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה בוול סטריט עם מחיר יעד ממוצע של 203.66 דולר, אך המשקיעים עוקבים אחרי השפעת התחרות מצד ByteDance על שולי הרווח והצמיחה.
מניות Alibaba Group (BABA) נסחרו בירידה במסחר המוקדם (טרום מסחר), כאשר המשקיעים הגיבו לסימנים לעלייה בתחרות בשוק הענן מבוסס AI המתפתח במהירות בסין. הלחץ מגיע לאחר ש-ByteDance, בעלת אפליקציית TikTok, הגבירה את המאמצים להרחבת פעילות הענן המונעת בינה מלאכותית שלה.
ByteDance מפתחת את יחידת הענן שלה, Volcano Engine, ומשתמשת בכלי ה-AI שלה כדי למשוך לקוחות עסקיים. החברה גם מציעה מחירים נמוכים יותר כדי למשוך לקוחות חדשים. האסטרטגיה הזו הפכה את ByteDance לתחרותית יותר בעומסי עבודה עתירי AI, שם הביקוש מצד עסקים גדל במהירות.
הצעדים הללו מתחילים לאתגר את ההובלה של עליבאבא במרחב הענן מבוסס ה-AI הצומח במהירות.
נתוני נתח שוק מראים ש-ByteDance מצמצמת את הפער
הדחיפה הזו מתחילה כעת להופיע בנתוני נתח השוק. לפי חברת המחקר IDC, עליבאבא נותרה ספקית הענן מבוסס ה-AI הגדולה בסין במחצית הראשונה של 2025, עם כ-23% מהשוק. ByteDance דורגה שנייה עם כמעט 13%, מה שהופך אותה למאתגרת שצומחת הכי מהר בסגמנט הזה.
למרות שנתח השוק של ByteDance בשוק הענן הכולל בסין עדיין קטן יחסית, אנליסטים סבורים שההתמקדות החדה שלה בשירותי AI עוזרת לה לצמוח הרבה יותר מהר מרבים מהמתחרים.
מה זה אומר למשקיעי עליבאבא
עליבאבא עדיין המובילה הברורה בשוק הענן מבוסס ה-AI בסין, אך העלייה המהירה של ByteDance מראה שהתחרות מתחממת.
ככל שהביקוש ל-AI ממשיך לגדול, משקיעי עליבאבא יעקבו מקרוב אחרי השאלה עד כמה החברה מצליחה להגן על מעמדה, והאם התחרות הגוברת תתחיל ללחוץ על שולי הרווח והצמיחה.
האם מניית עליבאבא היא קנייה עכשיו?
וול סטריט עדיין נוקטת גישה חיובית כלפי המניה. מניית עליבאבא נושאת דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 13 המלצות קנייה והמלצת החזק אחת במהלך שלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית BABA עומד על 203.66 דולר, מה שמרמז על אפסייד של כ-23.13% מהרמות הנוכחיות.
