חדשות שוק המניות היום, 9/1/26 – החוזים העתידיים על המניות בארה"ב יורדים קלות לפני פסיקת המכסים ודוח התעסוקה
- החוזים העתידיים על המניות בארה"ב נעים סביב רמת הפתיחה לפני החלטת בית המשפט העליון על מכסים ודוח התעסוקה, לאחר מסחר יומי מעורב שבו הטכנולוגיה נחלשה אך דאו ג'ונס התחזק, ובכל זאת המדדים המובילים עדיין בדרכם לשבוע של עליות נתמך בנתונים מאקרו יציבים וציפיות למדיניות פד יציבה.
- התשואות על אג"ח ארה"ב, מחירי הנפט והזהב נמצאים במגמת עלייה, בעוד שבורסות אירופה עולות על רקע ציפיות לגידול בתקציב הביטחון בארה"ב ומתיחות גיאו‑פוליטית, ושווקי אסיה‑פסיפיק נסחרים ברובם בעליות בעקבות תקציב ביטחון אמריקאי גבוה ואינפלציה בסין בשיא של שלוש שנים.
החוזים העתידיים על מניות ארה"ב נעו קרוב לרמת הפתיחה בבוקר יום שישי, כאשר השווקים המתינו להחלטה אפשרית של בית המשפט העליון של ארה"ב לגבי מכסי הנשיא דונלד טראמפ ולדוח התעסוקה של יום שישי. החוזים על נאסד"ק 100 (NDX), על S&P 500 (SPX) ועל דאו ג'ונס התעשייתי (DJIA) ירדו בשיעור של 0.01%, 0.00% ו‑0.03%, בהתאמה, בשעה 3:47 לפנות בוקר (EST) ב‑9 בינואר.
במהלך המסחר הרגיל ביום חמישי, שלושת המדדים המובילים סגרו במגמה מעורבת. המשקיעים מימשו רווחים במניות טכנולוגיה שטסו מעלה, על רקע לקיחת רווחים וגידול בחששות לגבי שוויים הגבוה של מניות בינה מלאכותית. מדד נאסד"ק כללי ירד ב‑0.44%, בעיקר בשל ירידות חדות במניות שבבים ותוכנה מובילות כמו Nvidia (NVDA), Palantir (PLTR) ו‑Broadcom (AVGO). במקביל, מדד דאו ג'ונס עלה בכ‑270 נקודות, או 0.55%, בעזרת עליות במניות התעשייה והפיננסים, ומדד S&P 500 רשם עלייה זניחה של פחות מ‑0.01%.
למרות המסחר המעורב, מניות ארה"ב עדיין בדרך לשבוע חיובי, על רקע אופטימיות כללית שנובעת מנתוני מאקרו יציבים וציפיות למדיניות יציבה של הפדרל ריזרב. מדד S&P 500 עלה בכ‑0.9% מתחילת השבוע, בעוד שמדדי דאו וג׳ונס ונאסד"ק עלו בכ‑1.8% וב‑1.1%, בהתאמה.
לקראת ההמשך, המשקיעים יעקבו מקרוב אחרי דוחות מאקרו חשובים על ציפיות אינפלציה ודוח התעסוקה לחודש דצמבר, שצפוי להצביע על עלייה קלה. לפי סקר כלכלנים של דאו ג'ונס, מספר המשרות במגזר הלא‑חקלאי עלה כנראה ב‑73 אלף בחודש שעבר, ושיעור האבטלה ירד ל‑4.5%.
יש לציין שהתשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל‑10 שנים עלתה ונעה סביב 4.18%. חוזים עתידיים על נפט גולמי WTI עלו גם הם, ונסחרו סביב 58.23 דולר לחבית בבדיקה האחרונה. בנוסף, מחיר ה‑Gold Spot בדולרים עלה לכמעט 4,473 דולר לאונקיה ביום שישי.
במקומות אחרים, הבורסות באירופה פתחו בעליות ברוב המדדים ביום שישי. זאת, הודות לרווחים חדים במניות ביטחוניות, על רקע הסלמת מתיחות גיאו‑פוליטית ואיתותים להגדלה משמעותית של תקציב הביטחון בארה"ב תחת ממשל הנשיא טראמפ.
השווקים באסיה‑פסיפיק נסחרו בעליות
השווקים באסיה‑פסיפיק נסחרו ברובם בעליות ב‑9 בינואר. הסיבה לכך היא אותות מארה"ב לגבי תקציב ביטחון גדול משמעותית, לצד אינפלציה בסין שהגיעה לשיא של שלוש שנים, מה שמרמז על חוסן כלכלי.
מדד האנג‑סנג של הונג קונג עלה ב‑0.32%. בסין, מדד שנגחאי קומפוזיט הוסיף 0.92%, ומדד שנגזן קומפוננט עלה ב‑1.64%. ביפן, מדד ניקיי עלה ב‑1.61% ומדד טופיקס הוסיף 0.85%.
הישארו לפני כולם באירועי המאקרו עם לוח השנה הכלכלי המעודכן שלנו – סננו לפי השפעה, מדינה ועוד.