סקירת חדשות שוק המניות: SPY ו-QQQ סיימו את ‘ראלי סANTA’ בחיוב לאחר לכידת מדורו מוונצואלה על ידי ארה"ב
- ראלי סANTA הסתיים בעליות במדדי SPY ו-QQQ, למרות תשואה שלילית במהלך התקופה העונתית, כאשר המשקיעים מפנים את המבט ל"אפקט ינואר" ההיסטורית חזק בשווקים.
- לכידת נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו על ידי ארה"ב חיזקה את מניות הנפט הגדולות והובילה לעליות ב-S&P 500 ובנאסד"ק 100, לצד אמירות של טראמפ על השקעות בתשתיות הנפט בוונצואלה ומחלוקת מדינית סביב איומיו לגבי גרינלנד.
קרן הסל על S&P 500 (SPY) וקרן הסל על נאסד"ק 100 (QQQ) ננעלו בעליות ביום האחרון של ראלי סANTA. במקביל, שתי קרנות הסל רשמו תשואה שלילית לאורך כל תקופת הדפוס העונתי, שהתחילה ב-24 בדצמבר.
כאשר סANTA "מפספס" את הרלי – מצב שקורה כבר שלוש שנים ברציפות – היסטורית ינואר נוטה להיות חודש קשה, עם ירידה ממוצעת של 2.5% ורק ב-28.6% מהמקרים נרשמת תשואה חיובית, כך לפי ראיין דטריק, אסטרטג השוק הראשי בקבוצת Carson.
עם סיום ראלי סANTA מתחיל דפוס עונתי אחר. "אפקט ינואר" מתייחס לתופעה שבה מניות בדרך כלל עולות בינואר, כאשר משקיעים קונים מניות באמצעות בונוסים של סוף שנה לאחר שמימשו הפסדים לצורכי מס במהלך דצמבר. היסטורית, ינואר היה אחד החודשים החזקים ביותר בשנה, עם תשואה חיובית ב-62.2% מהמקרים ורווח ממוצע של 1.21%, לפי נתוני בנק אוף אמריקה.
לכידת נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו בסוף השבוע על ידי כוחות ארה"ב שלטה בכותרות ביום שני, ונתנה דחיפה למניות נפט כמו שברון (CVX) ואקסון מוביל (XOM). לוונצואלה יש את עתודות הנפט המוכחות הגדולות בעולם – 303 מיליארד חביות. עם זאת, חשוב לציין שהגדלת התפוקה שלה תצריך השקעות משמעותיות, בשל התשתיות המיושנות במדינה ושיעורי ההפקה הנמוכים. מנהל המידע על אנרגיה של ארה"ב (EIA) מעריך כי החזרת הפקת הנפט במדינה לרמות של שנות ה-90 תדרוש יותר מ-8 מיליארד דולר.
"אנחנו נכניס את חברות הנפט האמריקאיות הענקיות שלנו, הגדולות ביותר בעולם, הן ישקיעו מיליארדי דולרים, יתקנו את התשתיות ההרוסות לחלוטין ויתחילו להכניס כסף למדינה", אמר טראמפ בשבת.
טראמפ גם חידש איומים לדרוש את גרינלנד מטעמי "ביטחון לאומי", מה שזכה לביקורת מצד כמה מנהיגים אירופאים. "לכן הייתי מפצירה מאוד בארצות הברית להפסיק את האיומים נגד בעלת ברית קרובה באופן היסטורי, ונגד מדינה ועם אחרים שאמרו בצורה מאוד ברורה שהם אינם למכירה", אמרה ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן. פרדריקסן הוסיפה שגרינלנד, שהיא טריטוריה אוטונומית של דנמרק, נחשבת למעשה לחברה בנאט"ו ומכוסה על ידי ערבויות הביטחון שלה.
מדד S&P 500 (SPX) סיים בעלייה של 0.64%, בעוד שנאסד"ק 100 (NDX) הניב תשואה של 0.77%.
הישארו לפני האירועים המאקרו-כלכליים עם לוח השנה הכלכלי העדכני שלנו – אפשר לסנן לפי השפעה, מדינה ועוד.