מחיר וניתוח של מניית Soundthinking (SSTI)
גרף ונתונים עיקריים
$0.29(3.84%)
$7.84
בסגירה:
-$0.04(-0.51%)
$7.80
מסחר מאוחר: יונ 18 22:58
טווח יומי$7.6 - $8.08
טווח 52 שבועות$5.78 - $15.88
מחיר בסיס$7.55
מחזור יומי201.29K
מחזור ממוצע (3 ח׳)134.33K
טווח יומי$7.6 - $8.08
טווח 52 שבועות$5.78 - $15.88
מחיר בסיס$7.55
מחזור יומי201.29K
מחזור ממוצע (3 ח׳)134.33K
שווי שוק$101.56M
שווי פעילות$89.38M
סך המזומנים (דוח אחרון)$14.24M
סך החוב (דוח אחרון)$5.82M
מכפיל רווחN/A
בטא1.12
הדוח הבא11 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה-0.25
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Soundthinking
Soundthinking היא חברת טכנולוגיה מובילה בתחום בטיחות הציבור המספקת פתרונות מתקדמים מבוססי נתונים ושירותי ייעוץ מומחים לסוכנויות אכיפת חוק, לארגוני אבטחה ולרשויות מוניציפליות. ההצעה המרכזית שלה, פלטפורמת SafetySmart, משלבת מערך כלים אנליטיים שנועדו לסייע במניעת פשיעה ובחקירתה. כלים אלה כוללים את Shot...
איך החברה מרוויחה כסף
Soundthinking מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת רישיונות תוכנה לפלטפורמות הניתוח האודיו שלה, וממתן שירותים מבוססי מנ订 בססבסס נוי למתן שירותים מבוססי מנ订 לם לתמיכה שוטפת ולעדכונים. מקורות הכנסה עיקריים כוללים מכירות ישירות לסוכנויות ממשלתיות, גורמי אכיפת חוק וחברות אבטחה פרטיות, וכן שותפויות עם ספקי טכנולוגיה לפתרונות משולבים. בנוסף, Soundthinking מפיקה הכנסות משירותי ייעוץ שמטרתם התאמת ההיצע שלה לצורכי לקוחות ספציפיים, ומקיום תוכניות הדרכה למשתמשי קצה. שיתופי פעולה משמעותיים עם רשויות מקומיות וארגוני ביטחון הציבור מחזקים עוד יותר את נוכחותה בשוק ותורמים להכנסותיה.
Soundthinking מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת רישיונות תוכנה לפלטפורמות הניתוח האודיו שלה, וממתן שירותים מבוססי מנ订 בססבסס נוי למתן שירותים מבוססי מנ订 לם לתמיכה שוטפת ולעדכונים. מקורות הכנסה עיקריים כוללים מכירות ישירות לסוכנויות ממשלתיות, גורמי אכיפת חוק וחברות אבטחה פרטיות, וכן שותפויות ע...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Soundthinking
סנטימנט שורי
מאזן שמרני / מינוף נמוךיחס חוב להון נמוך מאוד (~0.07 ב־TTM) והון עצמי משמעותי מעניקים ל-Soundthinking גמישות פיננסית יציבה. מצב זה מפחית את סיכון הסולבנטיות, תומך בהמשך השקעה בהשקות מוצרים ובספיגת ההפסדים של SafePointe, ומקטין את פגיעות החברה לזעזורי נזילות לטווח קצר.
תזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי באופן עקביתזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי לאורך תקופות מחזק את הנזילות ומממן את פעילות Soundthinking ללא הסתמכות בלעדית על גיוסי הון חדשים. גם עם היחלשות אחרונה, יצירת מזומנים מתמשכת תומכת בהשקעה מחדש במו"פ, במאמצי המכירות ובהון החוזר במהלך דפוס ההכרה בהכנסות בחלקה המאוחר של השנה.
התמקדות ב-ARR חוזר ובבידול הפלטפורמה (בינה מלאכותית, אינטגרציות)שילוב של מנויי ShotSpotter חוזרים, כלי SaaS לחקירות, חוויית משתמש מבוססת בינה מלאכותית ואינטגרציות רחפנים מעמיק את מחויבות הלקוחות ואת הטמעת הרב-מוצריות. יעד ה-ARR ומפת הדרכים של הפלטפורמה משקפים רמת צפיות מבנית להכנסות ויכולת מכירה צולבת בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
הכנסות בקיפאון וירידה שנתית אחרונהקו ההכנסות שמאט ומגיע לקיפאון ואף לירידה מצמצם את המינוף התפעולי ומגביל שיפור מרווחים בטווח הארוך. צמיחה יציבה היא תנאי חיוני לכלכלת SaaS; ללא צמיחה ממושכת ב-ARR, Soundthinking ניצבת בפני לחץ להפחתת עלויות או לקבלת קצב איטי יותר של השקעות בפלטפורמה.
העומס של SafePointe על הרווחיותהפסדים רב־שנתיים של SafePointe מהווים גורם מעכב מהותי ומבני למרווחים המאוחדים ולתזרים המזומנים החופשי. למרות שההנהלה מציבה יעד לרווחיות עתידית, לוח הזמנים הממושך מחייב המשך מימון ומסיט את מיקוד ההנהלה מהרחבת ShotSpotter בליבת הפעילות.
סיכון ממוקד בתזמון ובביצוע בעסקאות גדולותהסתמכות על מספר מצומצם של עסקאות גדולות, הרגישות לתזמון, כדי לעמוד בהנחיות עמוסות לרבעונים המאוחרים, מרכזת את סיכון ההכנסות לרבעונים אלה. החלקה בביצוע או עיכובים ברכש צפויים להשפיע באופן מהותי על צמיחת ה‑ARR ועל המימוש המתוכנן של מינוף תפעולי.
מאזן שמרני / מינוף נמוךיחס חוב להון נמוך מאוד (~0.07 ב־TTM) והון עצמי משמעותי מעניקים ל-Soundthinking גמישות פיננסית יציבה. מצב זה מפחית את סיכון הסולבנטיות, תומך בהמשך השקעה בהשקות מוצרים ובספיגת ההפסדים של SafePointe, ומקטין את פגיעות החברה לזעזורי נזילות לטווח קצר.
חדשות Soundthinking
SoundThinking מדווחת על רווח למניה ברבעון הראשון שלילי 54 סנט, תחזית הקונצנזוס שלילית 26 סנט
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון בסך 24.2 מיליון דולר, תחזית הקונצנזוס הייתה 24.27 מיליון דולר. החברה אמרה: “תוצאות הרבעון הראשון משקפות את המבנה העונתי של השנה ואת ההשקעות המכוונות שאנו מבצעים כדי למצב את SoundThinking (SSTI) לצמיחה בת-קיימא ורווחית. הרבעון הראשון הוא, לפי תכנון, בדרך כלל הרבעון שבו עלויות מרוכזות
SoundThinking מאשרת תחזית הכנסות לשנת 2026 של 109–111 מיליון דולר, קונצנזוס 109.46 מיליון דולר
החברה אישרה מחדש את טווח תחזית המרווח של ה-EBITDA המתואם שלה לשנת 2026, שיעמוד על 16% – 18%. החברה גם אישרה מחדש את הציפייה שלה לכך שההכנסות השנתיות החוזרות יעלו מ-95.4 מיליון דולר בתחילת 2026 ל-110 מיליון דולר בתחילת 2027. החברה מסרה: “אנו מאשרים מחדש את תחזיתנו לכל השנה ומאמינים
Lake Street הורידו את מחיר היעד של הפירמה על מניית SoundThinking (SSTI) ל‑12 דולר מ‑14 דולר, וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג Buy
. . Lake Street הורידו את תחזיותיהם משום שתחזית ההכנסות ל‑2026 נפגעת בגלל עיכובים בשתי עסקאות גדולות. הפירמה רואה ב‑SoundThinking “מובילת שוק זולה עם כמה קטליזטורים לטווח הקרוב”, אך מציינת
Lake Street הורידה את מחיר היעד של SoundThinking ל-12 דולר מ-14 דולר
Lake Street הורידה את מחיר היעד של הפירמה למניית SoundThinking (SSTI) ל-12 דולר מ-14 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה (קניה). הפירמה, שהורידה את התחזיות שלה כאשר היא מציינת שתחזית ההכנסות לשנת 2026 נפגעת בשל עיכובים בשתי עסקאות גדולות, רואה "מובילת שוק זולה עם כמה קטליזטורים בטווח הקצר", אך
SoundThinking דיווחו ברבעון הרביעי על רווח למניה (EPS) מתואם של (0.20 דולר-), מעט מתחת לקונצנזוס וול סטריט שעמד על (0.18 דולר-)
. ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב־24.8 מיליון דולר, נתון שמתאים לקונצנזוס וול סטריט של 24.69 מיליון דולר. הנשיא והמנכ”ל ראלף קלארק אמר כי 2025 הייתה שנה מעבר עבור SoundThinking (טיקר:
SoundThinking מצפה להכנסות לשנה קלינדרית 2026 בטווח של 111–109 מיליון דולר, לעומת קונצנזוס וול סטריט שעומד על 114.32 מיליון דולר
. החברה מורידה את תחזית ההכנסות לשנה קלינדרית 2026 לטווח של 111.0–109.0 מיליון דולר, המייצג צמיחה שנתית של כ־6% בנקודת האמצע של הטווח. החברה גם מורידה את תחזית שולי הרווח
SoundThinking מדווחת על רווח רבעוני מתואם של 20 סנט למניה לעומת ציפיות של 18 סנט
מדווחת על הכנסות רבעון רביעי של 24.8 מיליון דולר, לעומת ציפיות קונצנזוס של 24.69 מיליון דולר. “2025 הייתה שנה מעבר עבור SoundThinking (SSTI),” אמר הנשיא והמנכ"ל ראלף קלארק. “למרות שנתקלנו בכמה רוחות נגד, מסרנו הכנסות שיא לשנה מלאה בסך 104.1 מיליון דולר, המייצגות עלייה של 2%. הצלחנו לעשות זאת תוך
SoundThinking צופה הכנסות של 109–111 מיליון דולר בשנת 2026, התחזית הממוצעת בשוק: 114.32 מיליון דולר
החברה מורידה את תחזית ההכנסות השנתית המלאה לשנת 2026 לטווח של 109.0 מיליון דולר עד 111.0 מיליון דולר, המייצג צמיחה שנתית של 6% בנקודת האמצע. החברה גם מורידה את תחזית שיעור ה-Adjusted EBITDA לשנת 2026 כולה לטווח של 16% עד 18%. החברה מצפה ש-ARR יעלה מ-95.4 מיליון דולר בתחילת 2026
SoundThinking ממנה את קירק ארתור לסגן נשיא בכיר, מכירות גלובליות
חברת SoundThinking (SSTI) הודיעה על מינויו של קירק ארתור לסגן נשיא בכיר למכירות גלובליות ועל מינויו של מנואל נילן לסגן נשיא מכירות עבור SafePointe. ארתור יוביל את ארגון המכירות והפתרונות הגלובלי של SoundThinking, ויהיה אחראי על אסטרטגיית היציאה לשוק, ביצוע מהלכי ההכנסות ומעורבות הלקוחות ברחבי העולם. נילן יוביל את המכירות
