דלגו לתוכן

טי.קיי.או.גרופ הולדינגס מודיעה על השקת הנפקה של אגרות חוב בכירות מובטחות

דה פליי (TheFly)5 בנובמבר 2026
טי.קיי.או.גרופ הולדינגס מודיעה על השקת הנפקה של אגרות חוב בכירות מובטחות

טי.קיי.או.גרופ הולדינגס (TKO) הודיעה על השקת הנפקה בהיקף קרן כולל של מיליארד דולר של אגרות חוב בכירות מובטחות לפירעון ב-2031, באמצעות החברה הבת העקיפה שלה, TKO Worldwide החזקות. השלמת ההנפקה כפופה, בין היתר, לתמחור ולתנאי סגירה מקובלים. TKO Worldwide מצפה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה לצרכים תאגידיים כלליים. אלה עשויים לכלול ביצוע חלוקות לחברות האם שלה כדי לממן רכישות חוזרות של מניות במסגרת תוכנית הרכישה החוזרת של מניות שעליה TKO הודיעה בעבר, וכן תשלום עמלות והוצאות נלוות. אגרות החוב יובטחו על ידי TKO Guarantor, LLC, וכן על ידי החברות הבנות המקומיות המוגבלות, הישירות או העקיפות, הקיימות והעתידיות של TKO Worldwide, שנמצאות בבעלות מלאה, ואשר מבטיחות התחייבויות במסגרת מסגרות האשראי הבכירות המובטחות הקיימות של TKO Worldwide. הן גם יובטחו בשעבוד בדרגה ראשונה על הביטחונות שמבטיחים את מסגרות האשראי הבכירות המובטחות הקיימות. אגרות החוב והערבויות הנלוות להן יהיו בדרגה שווה בזכות התשלום לכלל החוב הבכיר הקיים והעתידי של TKO Worldwide ושל הגורמים הערבים, ויהיו בכירות לכלל החוב הלא מובטח הקיים והעתידי של TKO Worldwide ושל הגורמים הערבים, או לחוב המובטח בשעבודים בדרגה נמוכה יותר, בכל מקרה עד לגובה שווי הביטחונות.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>