GigCapital9 Class A נכנסת למכתב כוונות לא מחייב לצירוף עסקים מוצע

GigCapital9 Class A נכנסת למכתב כוונות לא מחייב לצירוף עסקים מוצע

דה פליי (TheFly)26 באוקטובר 2026

GigCapital9 Class A (GIX) התקשרה במכתב כוונות לא מחייב עם חברת טכנולוגיית אנרגיה נקייה מובילה, המתמקדת בפתרונות ללכידת פחמן לאחר בעירה. צירוף העסקים המוצע נועד לספק מסלול שיאפשר לחברה להביא לשוקי ההון הציבוריים טכנולוגיית אנרגיה נקייה מובחנת. זאת, כדי לתמוך במסחור של יישומי חשמל נקי ויציב, הנדרשים לצמיחה בביקוש לחשמל המונעת על ידי יישומי בינה מלאכותית, ובאופן כללי יותר לתרום לעתיד אנרגיה עולמי בר-קיימא יותר. צירוף העסקים הפוטנציאלי מחבר בין מודל ה-Private-to-Public Equity Mentor Investor של GigCapital9 Class A לבין חברת טכנולוגיה שמובלת על ידי צוות מנוסה של אנשי תעשייה, עם מומחיות עמוקה בתחומי האנרגיה והכימיה ובפיתוח והטמעה של פתרונות טכנולוגיית אנרגיה נקייה בקנה מידה תעשייתי. חברת היעד נתמכת על ידי רשת מבוססת של שותפים אסטרטגיים ותעשייתיים מובילים בתחום האנרגיה, בעלי ניסיון בקידום ובמסחור של טכנולוגיות אנרגיה נקייה. צירוף העסקים המוצע משקף שווי פעילות לפני הכסף לחברת היעד של כ-600 מיליון דולר, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, בתוספת תשלום מבוסס ביצועים פוטנציאלי של עד 100 מיליון דולר. העסקה המוצעת משקפת את ההתמקדות המתמשכת של GigCapital Global בזיהוי עסקים מובחנים ומתקדמים טכנולוגית, עם פוטנציאל להתמודד עם אתגרים גלובליים משמעותיים וליצור ערך מתמשך דרך גישה לשוקי ההון הציבוריים. התנאים העיקריים שנשקלים כעת במסגרת מכתב הכוונות כוללים את הבאים, בכפוף למשא ומתן ולחתימה על הסכמים סופיים: עיתוי צפוי. הצדדים מכוונים להשלמת צירוף העסקים המוצע ועסקת ה-deSPAC הנובעת ממנו בסוף הרבעון השני של 2027. מועד זה הוא יעד בלבד, והוא כפוף להשלמת בדיקת נאותות, תיעוד סופי, מימון, בדיקות רגולטוריות ובדיקות של הבורסה, אישורי בעלי מניות ותנאי סגירה מקובלים נוספים. מימון PIPE מינימלי. העסקה המוצעת כוללת מימון PIPE מינימלי של 50 מיליון דולר שיהיה זמין במועד הסגירה. השתתפות של בעלי מניות ומשקיעים קיימים. מתוך מינימום ה-PIPE המתוכנן של 50 מיליון דולר, חברת היעד מצפה לגייס כחצי מהסכום הזה מהמשקיעים הקיימים שלה, ואת היתרה ממשקיעים חדשים, בכל מקרה בכפוף להתחייבויות מימון סופיות ולתנאי מסמכי העסקה הסופיים. לפי התנאים שנשקלים במכתב הכוונות, GigCapital9 Class A וחברת היעד מתכוונות להמשיך בדיונים ובבדיקת הנאותות לקראת הסכם סופי אפשרי לצירוף עסקים. העסקה עדיין כפופה למשא ומתן ולחתימה על מסמכים סופיים, להשלמה מספקת של בדיקת נאותות, להסדרי מימון רלוונטיים, לבדיקות רגולטוריות ובדיקות בורסה נדרשות, לאישורי בעלי מניות ולתנאי סגירה מקובלים נוספים. מכתב הכוונות אינו מחייב ביחס לצירוף העסקים המוצע, למעט הוראות שנועדו במפורש להיות מחייבות. אין ודאות שהצדדים יחתמו על הסכמים סופיים או שהעסקה המוצעת תושלם.