דלגו לתוכן

אייוס טק תרכוש את SmartCore בעסקת מניות בשווי 100 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)19 באוקטובר 2026
אייוס טק תרכוש את SmartCore בעסקת מניות בשווי 100 מיליון דולר

Nisun International Enterprise Development Group (AIOS) הודיעה כי התקשרה בהסכם עסקה עם Better Way החזקות, Novo Spring Management ו-Cloud Spring, שמחזיקות יחד בכל המניות המונפקות והנפרעות של SmartCore. בהתאם להסכם העסקה, Nisun International Enterprise Development Group הסכימה לרכוש את כל המניות המונפקות והנפרעות של SmartCore בעסקת מניות בלבד בשווי של כ-100 מיליון דולר. לפי הסכם העסקה, החברה תקצה למוכרים סך של 33,333,334 מניות רגילות מסוג Class A של אייוס, בערך נקוב של 0.0001 למניה. הצדדים העריכו את מניות התמורה ב-3.00 דולר למניה לצורכי העסקה, כך שהתמורה הכוללת ברכישה עומדת על כ-100 מיליון דולר. החברה לא תשלם כל תמורה במזומן. בהתבסס על 3,249,337 מניות רגילות מסוג Class A ו-5,000,000 מניות רגילות מסוג Class B שהיו מונפקות ונפרעות מיד לפני הסגירה, ובהנחה שלא יונפקו מניות נוספות לפני הסגירה, המוכרים צפויים להחזיק בכ-80.16% מסך המניות המונפקות והנפרעות של החברה ובכ-6.21% מסך זכויות ההצבעה שלה מיד לאחר הקצאת מניות התמורה. כל מניה רגילה מסוג Class A מקנה קול אחד, וכל מניה רגילה מסוג Class B מקנה 100 קולות. בכפוף לחריגים שצוינו בהסכם העסקה, את מניות התמורה שיונפקו ל-Better Way החזקות לא יהיה ניתן להעביר או למכור בדרך אחרת במשך 60 חודשים לאחר הסגירה. לפני הסגירה, המוכרים ישלימו שורה של מהלכי ארגון מחדש וארגון תאגידי בהתאם להסכם העסקה. לאחר השלמת הארגון מחדש ומיד לפני הסגירה, AIMatrix, חברה שהתאגדה בהונג קונג, Happy Fortune Data, חברה שהתאגדה במקאו, ו-Coco Cloud Technology, חברה שהתאגדה בסינגפור, יהיו חברות בנות בבעלות מלאה של SmartCore, ו-SmartCore תחזיק בעקיפין ב-80% מ-EasyPay, חברה שהתאגדה בתאילנד. ישויות אלה ייקראו יחד "קבוצת היעד". העסקה צפויה להיסגר עד 30 בנובמבר או לפני כן, בכפוף להשלמת הארגון מחדש ולעמידה בתנאי הסגירה האחרים שנקבעו בהסכם העסקה, או לוויתור עליהם. אין ודאות שתנאי הסגירה אכן יתקיימו או שיוותרו עליהם, או שהעסקה תושלם עד למועד זה או בכלל. Nisun International Enterprise Development Group מאמינה שיכולות הקישוריות הבין-גבולית של IDC ושירותי מרכזי הנתונים של קבוצת היעד עשויות להשלים את הפורטפוליו הקיים של החברה בתחומי תשתיות IT, שירותי IT לענף הפיננסים ופתרונות AI. לאחר הארגון מחדש, קבוצת היעד צפויה לפעול בהונג קונג, מקאו, סינגפור ותאילנד. אם תושלם, העסקה צפויה להרחיב את הכיסוי הגיאוגרפי של AIOS באזור המפרץ הגדול ובדרום-מזרח אסיה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>