REDLattice תהפוך לחברה ציבורית באמצעות מיזוג עם בולד איגל אקוויזישן

REDLattice תהפוך לחברה ציבורית באמצעות מיזוג עם בולד איגל אקוויזישן

דה פליי (TheFly)28 בספטמבר 2026

REDL Intermediate החזקות ובולד איגל אקוויזישן (BEAG) Corp. חתמו על הסכם סופי למיזוג עסקי, שבסיומו REDLattice תהפוך לחברה ציבורית ותיסחר בנאסד"ק תחת הסימול “REDL” עם השלמת העסקה, שצפויה לקראת סוף שנת 2026. REDLattice, שנוסדה ב-2012, מספקת פתרונות להאזנה חוקית, מחקר חולשות ואיסוף מודיעין, שמסייעים לסוכנויות ממשל בארה"ב ובמדינות בעלות ברית לקדם פעולות ביטחון לאומי ולצפות, לזהות ולנטרל איומים מטרור ופעילות עוינת אחרת ברחבי העולם. החברה מוכרת באופן בלעדי לסוכנויות ממשלתיות ברמת המדינה או הממשל הפדרלי, ונחשבת לשותפה אמינה של יותר מ-100 לקוחות ב-23 מדינות. ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2026, החברה ייצרה הכנסות של 267 מיליון דולר, המשקפות צמיחה שנתית של 29%. ככל שהבינה מלאכותית מגדילה את המהירות, ההיקף והתחכום של איומי הסייבר, ממשלות פונות יותר ויותר לשותפי טכנולוגיה מתמחים כדי לשמור על היתרון הטכני שלהן. הדינמיקה הזו יוצרת עבור REDLattice הזדמנויות משמעותיות בטווח הקרוב ליישם את אסטרטגיית "land-and-expand" המוכחת שלה, במיוחד במערכת ההגנה והמודיעין של ארה"ב. נכון ל-30 ביוני 2026, לחברה היה צבר הזמנות חתום של 200 מיליון דולר וצנרת עסקאות פעילה של 1.5 מיליארד דולר. העסקה משקפת ל-REDLattice שווי חברה של 1.25 מיליארד דולר לפני הכסף, והיא צפויה לספק עד כ-610 מיליון דולר בתמורה ברוטו. הסכום כולל 335 מיליון דולר של הון מחויב ממשקיעי קרנות נאמנות ומשקיעים מוסדיים חדשים וקיימים, ועד כ-275 מיליון דולר מחשבון הנאמנות של בולד איגל אקוויזישן, בהנחה שלא יהיו פדיונות. ההון המחויב מורכב מ-275 מיליון דולר באג"ח להמרה בהובלת Loomis Sayles, עם קופון של 4% ומחיר המרה קבוע של 12.50 דולר; ומ-60 מיליון דולר ב-PIPE של מניות רגילות, כולל חברות קשורות של המשקיעה הקיימת AE Industrial Partners ושל Eagle Equity Partners, במחיר של 10.00 דולר למניה. התמורה מהעסקה תשמש למחזור מחדש של כל החוב הקיים של REDLattice ולמימון תשלום ה-earnout הסופי במזומן מהרכישה שהשלימה בעבר של Paragon Solutions . יתרת התמורה צפויה לשמש כהון חוזר למימון צמיחה אורגנית, הרחבת מוצרים ומיזוגים ורכישות באופן ממושמע. צוות ההנהלה הקיים של REDLattice, כולל המנכ"ל אנדי בויד, לשעבר מנהל מרכז המודיעין הקיברנטי של ה-CIA, ימשיך להוביל את החברה המשולבת לאחר השלמת העסקה. לפי תנאי ההסכם, בעלי המניות הקיימים של REDLattice יגלגלו 100% מההחזקות שלהם, ו-AE Industrial תישאר בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה על בסיס פרופורמה. העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של REDLattice ושל בולד איגל אקוויזישן, והיא צפויה להיסגר לקראת סוף 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות של בולד איגל אקוויזישן, לכניסת הצהרת הרישום שתוגש ל-SEC לתוקף, ולתנאי סגירה מקובלים נוספים.