דלגו לתוכן

איאון plc תרכוש את USI מ-KKR תמורת 17 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)31 באוגוסט 2026
איאון plc תרכוש את USI מ-KKR תמורת 17 מיליארד דולר

איאון plc (AON) הודיעה על חתימת הסכם מחייב לרכישת USI מ-KKR ומבעלי מניות נוספים תמורת מחיר רכישה כולל של 17 מיליארד דולר. לאחר השלמת העסקה, יו"ר ומנכ"ל USI, מייק סיקארד, ישמש כנשיא איאון plc וכמנכ"ל העולמי של תחום המיד-מרקט, ידווח ל-Case, ויצטרף לוועדה המנהלת של איאון. לפי החברה, המהלך צפוי להאיץ את הצמיחה האורגנית בפלטפורמת המיד-מרקט של איאון. איאון אמרה שיש לה דרך ברורה לייצר השפעה שנתית של כ-395 מיליון דולר על ה-EBITDA המתואם נטו בקצב ריצה, הודות לסינרגיות בהכנסות ובעלויות שזוהו בפלטפורמת המיד-מרקט המשולבת. איאון מצפה שהרכישה תהיה מגדילה את ה-EPS המתואם ב-2028 ואילך. מחיר הרכישה עבור USI הוא 17 מיליארד דולר, או 16.7 מיליארד דולר נטו, המשקפים כ-278 מיליון דולר של הטבות מס מסוימות. מחיר הרכישה נטו מייצג מכפיל של כ-14.5 על בסיס EBITDA מתואם משולב של 12 החודשים האחרונים לאחר סינרגיות. איאון מצפה לממן את העסקה, וכן את הוצאות העסקה והעלויות הנלוות, באמצעות חוב חדש שיגויס בטווח של מועדי פירעון שונים, בכפוף לתנאי השוק. החברה אינה צופה רכישה חוזרת של מניות בטווח הקרוב, מאחר שהיא נותנת עדיפות להחזר החוב. העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריון של איאון ועל ידי הדירקטוריון של USI. השלמת העסקה כפופה לתנאים מקובלים, כולל אישורים רגולטוריים, וצפויה להתבצע ברבעון הרביעי של 2026. איאון ו-USI ימשיכו לפעול באופן עצמאי עד למועד הסגירה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. Try Now>>

ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>