דלגו לתוכן

מדיסון אייר מודיעה על הקצאה פרטית בהיקף של 2.25 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)25 באוגוסט 2026
מדיסון אייר מודיעה על הקצאה פרטית בהיקף של 2.25 מיליארד דולר

מדיסון אייר סולושנס קלאס איי (MAIR) הודיעה על הקצאה פרטית של כ-2.25 מיליארד דולר ממניות Class A רגילות של החברה, בערך נקוב של $0.0000001 למניה. בהתאם להסכמי רכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסמכים מסוימים, החברה הסכימה למכור בסך הכול 90,108,130 מניות Class A רגילות במחיר רכישה של 24.97 דולר למניה. המשקיעים בהקצאה הפרטית כוללים את לארי גיס, יו"ר דירקטוריון החברה והמנהל הבלעדי של בעלת השליטה בחברה, שהסכים לרכוש מניות Class A רגילות בהיקף של 300 מיליון דולר, וכן את Madison Solutions, גוף המסונף לגיס, שהסכים לרכוש מניות Class A רגילות בהיקף של 320 מיליון דולר. העסקה צפויה להיסגר ב-1 בספטמבר או בסמוך לכך, בכפוף להתקיימות תנאי הסגירה המקובלים. גולדמן זאקס & Co. פעלה כסוכנת ההקצאה הראשית, וברקליס Capital Inc. פעלה כסוכנת הקצאה, בקשר להקצאה הפרטית. התמורה ברוטו מההקצאה הפרטית צפויה לעמוד על כ-2.25 מיליארד דולר, לפני ניכוי עמלות סוכני ההקצאה והוצאות נוספות של ההנפקה שישולמו על ידי החברה. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה הזו כדי לממן במלואה את רכיב ההון העצמי ברכישה שעליה הודיעה בעבר, של כל המניות שהונפקו ונמצאות במחזור ושל זכויות השותפות המוגבלת ב-ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG, ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA, ebm-papst Finanzierungsgesellschaft mbH ו-ebm-papst Verwaltungs GmbH, עבור תשלום מזומן כולל מוערך של 5 מיליארד דולר במועד הסגירה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>