נאייקס תרכוש את חברת טכנולוגיית החניה החכמה IPS Group תמורת 350 מיליון דולר

נאייקס תרכוש את חברת טכנולוגיית החניה החכמה IPS Group תמורת 350 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)25 באוגוסט 2026

נאייקס (NYAX) הודיעה על הסכם מחייב לרכישת IPS Group מ-Windjammer Capital Investors בעסקת מזומן מלאה, בתמורה כוללת של 350 מיליון דולר. הטכנולוגיה של IPS והבסיס שלה, שכולל יותר מ-250,000 מקומות חניה, יחד עם הפריסה של נאייקס ביותר מ-120 מדינות, יאיצו את ההתרחבות של IPS לשווקים חדשים, החל מאירופה היבשתית. שווי החברה הכולל בעסקה עומד על 350 מיליון דולר בעסקת מזומן מלאה, על בסיס ללא מזומן וללא חוב, ומשקף מכפיל EBITDA מתואם של כ-17 ל-2026, לא כולל סינרגיות צפויות. מכפיל ה-EBITDA המתואם עומד על כ-12 כאשר מביאים בחשבון סינרגיות בקצב שנתי של יותר מ-8 מיליון דולר. העסקה מגדילה באופן מיידי את שיעור הרווח הגולמי, את שיעור ה-EBITDA המתואם, את הרווח המתואם למניה ואת ההמרה של תזרים מזומנים חופשי. העסקה אינה כלולה בתחזית הנוכחית של נאייקס ל-2026. הביצועים הפיננסיים של IPS כוללים הערכת הכנסות לשנת הכספים 2026 של יותר מ-90 מיליון דולר, עם יותר מ-60% הכנסות חוזרות. זה משקף צמיחה אורגנית של כ-20% בהכנסות לעומת שנת הכספים 2025, ו-EBITDA מתואם של כ-21 מיליון דולר, לצד יצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי ושיעור המרה של כ-80%. הרכישה מומנה ממזומנים קיימים ומכ-150 מיליון דולר של חוב חדש שהובטח. צוות ההנהלה הבכיר של IPS צפוי להמשיך להוביל את הפעילות מסן דייגו, קליפורניה. השלמת העסקה צפויה ברבעון הרביעי.