סילבר בו מיינינג חותמת על הסכם סופי לרכישת Montana Goldfields

סילבר בו מיינינג חותמת על הסכם סופי לרכישת Montana Goldfields

דה פליי (TheFly)24 באוגוסט 2026

סילבר בו מיינינג (SBMT) התקשרה בהסכם סופי לרכישת נכסים עם Montana Goldfields, או MTGF, ועם Montana Tunnels Mining, לצורך רכישת קומפלקס מתכות משולב הכולל שני מעגלי עיבוד מינרלים נפרדים, יחד עם אתר Montana Tunnels M-Pit ההיסטורי, הממוקם במחוז ג'פרסון, מונטנה. קומפלקס המתכות של מחוז ג'פרסון, MontanaThe Jefferson County Metallurgical Complex ממוקם כ-55 מיילים בנסיעה בכביש מצפון-מזרח לביוט, וכולל מעגלי עיבוד מינרלים בקיבולת של 15,000 טון ליום ו-1,000 טון ליום, מתקני גריסה ואחסון עפרה, מתקני זנבות כרייה, ותשתיות נלוות על שטח קרקע של כ-5,000 אקרים. סילבר בו מיינינג ממשיכה באופן פעיל לחקור את נכסי פרויקט Butte שלה, כולל פרויקט Rainbow Block, שבו אומדן משאב מינרלים מסוג Inferred עומד על 11.48 מיליון טון, בדרגה של 14.8 אונקיות כסף שוות ערך לטון קצר, או AgEq, המכילות 170 מיליון אונקיות AgEq ‏(49.26 מיליון אונקיות כסף, 0.55 מיליון אונקיות זהב, 1.05 מיליארד פאונד אבץ ו-287 מיליון פאונד עופרת). לפרטים נוספים, ראו את הודעת החברה מ-30 ביוני 2025. קומפלקס המתכות של מחוז ג'פרסון נרכש במסגרת הליך מכירה לפי Chapter 11 שכולל את Montana Tunnels Mining, Inc., שהגישה בקשה להגנה מפני פשיטת רגל ב-27 ביולי. לחברה יש משאבי מזומנים מספקים כדי לעמוד בהתחייבויות הסגירה שלה ולהמשיך בפעילות המתוכננת הנוכחית שלה, בזמן שהיא בוחנת מגוון חלופות מימון, עם העדפה למבנים שמפחיתים ככל האפשר דילול לבעלי המניות הקיימים, כדי לשמור על גמישות פיננסית תוך קידום תוכניות החיפוש הרחבות יותר שלה, ואם יהיה בכך צורך, גם תוכניות פיתוח. לפי תנאי ההסכם, סילבר בו מיינינג תרכוש 100% מהבעלות על הקומפלקס בסגירה הסופית, נקי וחופשי משעבודים. ההסכם כולל מבנה עסקה מדורג, עם סגירה ראשונית ולאחריה סגירה סופית, לאחר השלמה או ויתור על תנאי הסגירה הרלוונטיים. החברה תממן כ-28.6 מיליון דולר כדי לפרוע לנושים מוגדרים הקשורים לנכסים הנרכשים, כולל כ-4.27 מיליון דולר לתשלום סכומים המגיעים למחוז ג'פרסון וכ-20.8 מיליון דולר לתשלום התחייבויות מוגדרות כלפי מחלקת איכות הסביבה של מונטנה. בתמורה למימון, בסגירה הראשונית תנפיק Montana Tunnels Mining לחברה שטר חוב בכיר מובטח, המגובה בזכויות המקרקעין, המתקנים והרכוש האישי המוחשי בקומפלקס המתכות של מחוז ג'פרסון. לאחר קבלת האישורים הנדרשים, בסגירה הסופית תנפיק סילבר בו מיינינג 3,500,000 זכויות ערך מותנות; כל CVR של הסגירה הסופית יומר למניה רגילה אחת של סילבר בו מיינינג 180 ימים לאחר הסגירה הסופית, בכפוף לתנאים ולהגבלות מסוימים כפי שמפורטים בתנאי ה-CVR של הסגירה הסופית. ההסכם גם קובע הנפקה ל-MTGF של 11,500,000 זכויות CVR נוספות כפיצוי נדחה, שמייצגות תמורה עתידית פוטנציאלית התלויה באבני דרך עתידיות מותנות, כולל חיפוש, פיתוח והפקה מסחרית פוטנציאליים ב-M-Pit. לאחר הסגירה הסופית, החברה הסכימה לבצע תוכניות עבודה טכניות מוגדרות הקשורות לקומפלקס הנרכש. אלה כוללות תוכנית עבודה של 5 מיליון דולר שמיועדת להשלמת בדיקת היתכנות להרחבת M-Pit, ותוכנית של 3 מיליון דולר לקידום עבודות הנדסה מפורטות ועבודות רגולטוריות הקשורות ל-Clancy Creek Bypass Channel.