AI Daily: לפי הדיווחים, מטא פלטפורמס הפכה לאחת מלקוחות ה-AI הגדולות ביותר של מיקרוסופט

AI Daily: לפי הדיווחים, מטא פלטפורמס הפכה לאחת מלקוחות ה-AI הגדולות ביותר של מיקרוסופט

ג'סיקה דה סה-מוטה21 באוגוסט 2026

התעדכנו בחדשות ובפרשנויות המובילות על בינה מלאכותית מצד אנליסטים בוול סטריט על חברות ציבוריות הפועלות בתחום, בסקירה היומית הזו שערך The Fly.

הלקוחות הגדולים ביותר של AI: מטא פלטפורמס (מטא) הפכה לאחת מלקוחות ה-AI הגדולות ביותר של מיקרוסופט (מיקרוסופט), כאשר חברת המדיה החברתית מוציאה מאות מיליוני דולרים בשנה על מודלי AI בשירותי הענן Azure של מיקרוסופט, כך מדווח ברודי פורד מבלומברג, מפי אדם שמכיר את העניין. בכל שבוע, מטא פלטפורמס משתמשת בטריליוני טוקנים בפלטפורמה, שהם יחידת הצריכה של מחשוב AI, הוסיף המקור.

עסקת חוב ל-AI: ברודקום (AVGO) נמצאת בדיונים עם קבוצת מלווים כדי לגייס יותר מ-60 מיליארד דולר בחוב עבור עסקת מימון למוליכים למחצה בתחום ה-AI, שתיטיב עם Anthropic וחברות נוספות, מדווחים כרמן ארויו, פריטי סינג, לורה בניטז וריאן גולד מבלומברג, מפי אנשים שמכירים את העניין. המימון, שעדיין נמצא בשלבי סגירה, עשוי לכלול גם שכבת חוב זוטר של כ-30 מיליארד דולר, אומרים הכותבים. לפי תוכנית המימון המוצעת, החברה תערוב לחלק משכבת החוב הבכיר המובטח, שיכולה לנוע בטווח של כ-60 עד 70 מיליארד דולר, מציינים הכותבים.

שליטה בנתונים: Anthropic מתכננת לאפשר ללקוחות עסקיים לשמור על שליטה רחבה יותר בנתונים שלהם בעת שימוש במודלי הבינה המלאכותית שלה, כך מדווחת רייצ'ל מץ מבלומברג. החברה צפויה להשיק מערכת בטיחות חדשה, שתחייב לקוחות אנטרפרייז לשמור נתונים במשך 30 יום, אך עם אפשרות לעשות זאת על תשתית מחשוב הענן שלהם עצמם, לפי אדם שמכיר את העניין. Anthropic החלה לעבוד על המערכת החדשה עוד לפני שמשתמשים החלו להביע ביקורת, ותיאמה עם יותר מ-100 לקוחות מענפים בעלי רגולציה כבדה כדי לפתח את האפשרות הזו.

עסקת רישוי: Poolside AI, סטארט-אפ לבניית מודלי AI, חתמה על עסקת רישוי לא בלעדית בהיקף של 6 מיליארד דולר עם אנבידיה (אנבידיה), בנוסף להשקעה של מיליארד דולר לפי שווי של 12 מיליארד דולר לפני הכסף, מדווחים אריק ניוקומר וטום דוטן מ-Newcomer. לפי הדיווח, 109 עובדים קיבלו הצעות עבודה מאנבידיה.

חיוביים על אנבידיה: BMO Capital החל בהמלצה של אנבידיה (אנבידיה) עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 340 דולר. אנבידיה נחשבת למובילה במערכות AI מלאות, בתמיכת מערך טכנולוגי משולב במלואו, והיא גם תומכת מובילה באקו-סיסטמים של מודלי שפה גדולים, וכן ביצעה כמה השקעות אסטרטגיות בקרב חברות AI מובילות, כך אומרת החברה למשקיעים בהערת מחקר. BMO הוסיפה כי הביקוש נותר חזק, כאשר חלק גדול מהקיבולת של אנבידיה כבר אזל ל-12 החודשים הקרובים ויותר, והיא מאמינה שלאנבידיה יש פרופיל פיננסי חזק הנתמך במרווחים בריאים וביצירת תזרים מזומנים.

תשתיות AI: BMO Capital החל בהמלצה של AMD (AMD) עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 550 דולר. בחברה אומרים כי AMD נמצאת על “סף הפיכה לספקית מלאה של תשתיות AI.” מתקן ה-Helios AI מציב את AMD כמתחרה הקרובה ביותר לאנבידיה, כך BMO אומרת למשקיעים בהערת מחקר. החברה מאמינה כי AMD ממוצבת היטב לזכות בנתח שוק נוסף בתשתיות AI.

עסקי AI: BMO Capital החל בהמלצה של ברודקום (AVGO) עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 455 דולר. עסקי ה-AI של ברודקום צמחו ב-65% בשנת הכספים 26, והחברה מצפה לצמיחה של 180% בשנת הכספים 26, מה שמרמז על צמיחה בת קיימא ורווחיות חזקה. BMO הוסיפה כי עסקי ה-XPU מאיצים, וכי תחום הרשתות נותר עוגן מרכזי.

היתרונות מ-AI רק מתחילים: Baird החל בהמלצה של Eaton (ETN) עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 500 דולר. החברה ממוצבת היטב ליהנות מ-AI, כך אומרת החברה למשקיעים בהערת מחקר. ב-Baird אומרים כי Eaton “רק מתחילה ליהנות מביקוש ל-AI.” הענן עדיין מייצג את רוב מכירות מרכזי הנתונים כיום, אבל 50% מההזמנות ב-2025 היו ל-AI, לטענת החברה. ב-Baird רואים ב-Eaton החזקה תעשייתית מרכזית.