דלגו לתוכן

בקבלייז מתמחרת הנפקת אג"ח בכירות להמרה בהיקף מוגדל של 175 מיליון דולר לפירעון ב-2031

דה פליי (TheFly)20 באוגוסט 2026
בקבלייז מתמחרת הנפקת אג"ח בכירות להמרה בהיקף מוגדל של 175 מיליון דולר לפירעון ב-2031

בקבלייז הודיעה על תמחור של אג"ח בכירות להמרה בסכום קרן כולל של 175 מיליון דולר בריבית של 0.00% לפירעון ב-2031, בהנפקה פרטית לקונים מוסדיים כשירים בהתאם לכלל 144A לפי חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. היקף ההנפקה הוגדל לעומת ההנפקה שפורסמה קודם לכן, בהיקף של 150 מיליון דולר בסכום קרן כולל של האג"ח. שיעור ההמרה ההתחלתי הוא 45.5705 מניות של מניית Class A של בקבלייז (BLZE) לכל 1,000 דולר סכום קרן של האג"ח. מחיר ההמרה ההתחלתי של האג"ח הוא כ-21.94 דולר למניה של מניית Class A של בקבלייז, מה שמייצג פרמיית המרה של כ-30% מעל מחיר הסגירה של 16.88 דולר למניה של מניית Class A של בקבלייז ב-Nasdaq Global Market ב-19 באוגוסט 2026.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמשפיעות על השוק. Try Now>>

ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>