צ'רטר קומיוניקיישנס משלימה את העסקה עם Cox Communications ורוכשת את Liberty Broadband

צ'רטר קומיוניקיישנס משלימה את העסקה עם Cox Communications ורוכשת את Liberty Broadband

דה פליי (TheFly)20 באוגוסט 2026

צ'רטר קומיוניקיישנס (CHTR) השלימה את העסקה שלה עם Cox Communications ואת הרכישה של Liberty Broadband (LBRDK). חברה בת של Cox Enterprises קיבלה: כ-33.6 מיליון יחידות רגילות בשותפות הקיימת של צ'רטר קומיוניקיישנס, בשווי משתמע של כ-5 מיליארד דולר, שניתנות להמרה למניות רגילות של צ'רטר קומיוניקיישנס; 6 מיליארד דולר של יחידות בכורה להמרה של Charter החזקות, עם קופון של 6.875%, שניתנות להמרה ל-12.6 מיליון יחידות רגילות של Charter החזקות, וניתנות להחלפה במניות רגילות של צ'רטר קומיוניקיישנס; ובסך הכול כ-4 מיליארד דולר במזומן. בסך הכול, צ'רטר קומיוניקיישנס הנפיקה לחברה בת של Cox Enterprises שווי מקביל של מעט יותר מ-46 מיליון מניות של צ'רטר קומיוניקיישנס. Cox Enterprises והחברות הבנות שלה מחזיקות כעת בכ-26% מהמניות בדילול מלא של הישות המשולבת. בנוסף, כחלק מהעסקה, כ-12 מיליארד דולר של חוב וחכירות מימון של Cox יישארו כחוב קיים בחברות בנות של צ'רטר קומיוניקיישנס. במקביל לסגירת העסקה עם Cox, צ'רטר קומיוניקיישנס השלימה גם את העסקה שלה עם Liberty Broadband. כל מחזיק במניה רגילה מסדרה A, מניה רגילה מסדרה B ומניה רגילה מסדרה C של Liberty Broadband קיבל 0.236 מניה רגילה של צ'רטר קומיוניקיישנס עבור כל מניה רגילה של Liberty Broadband שהחזיק, כאשר שולם מזומן במקום שברי מניות. כל מחזיק במניית בכורה ניתנת לפדיון מצטברת מסדרה A של Liberty Broadband קיבל מניה אחת של מניית בכורה ניתנת לפדיון מצטברת חדשה שהונפקה על ידי צ'רטר קומיוניקיישנס, עבור כל מניית בכורה של Liberty Broadband שהחזיק. כתוצאה מהעסקה, צ'רטר קומיוניקיישנס ביטלה כ-38.6 מיליון מניות של צ'רטר קומיוניקיישנס שהיו בבעלות Liberty Broadband, והנפיקה כ-33.9 מיליון מניות למחזיקי המניות הרגילות של Liberty Broadband במועד הסגירה, מה שהוביל לירידה נטו של כ-4.7 מיליון מניות צ'רטר קומיוניקיישנס במחזור. צ'רטר קומיוניקיישנס נטלה על עצמה כ-840 מיליון דולר של חוב נטו של Liberty Broadband, שיוחזר זמן קצר לאחר הסגירה, וכן 180 מיליון דולר של הון בכורה שהפך להון בכורה של צ'רטר קומיוניקיישנס עם השלמת העסקה. עם השלמת העסקה, Liberty Broadband חדלה להיות בעלת מניות ישירה בצ'רטר קומיוניקיישנס, והיא כבר לא ממנה דירקטורים לבחירה לדירקטוריון של צ'רטר קומיוניקיישנס. בתוך שנה מהעסקה, החברה תשנה את שם חברת האם שלה ל-Cox Communications, אך תמשיך לפעול תחת המותג Spectrum בכל השווקים. החברה גם תמשיך להיות ממוקמת בסטמפורד, קונטיקט, תוך שמירה על נוכחות משמעותית באטלנטה, ג'ורג'יה.