דרמטה תרפיוטיקס מתמחרת 2.29 מיליון מניות במחיר של 1.46 דולר בהנפקה פרטית

דרמטה תרפיוטיקס מתמחרת 2.29 מיליון מניות במחיר של 1.46 דולר בהנפקה פרטית

דה פליי (TheFly)17 באוגוסט 2026

דרמטה תרפיוטיקס (DRMA) התקשרה בהסכמים סופיים להנפקה ולמכירה של סך כולל של 2,293,608 מניות רגילות, כתבי אופציה מסדרה E לרכישת עד 2,293,608 מניות רגילות, וכתבי אופציה קצרים מסדרה F לרכישת עד 2,293,608 מניות רגילות, במחיר רכישה של 1.46 דולר לכל מניה רגילה ולכתבי האופציה הנלווים, בהנפקה פרטית שתומחרה במחיר השוק לפי כללי נאסד"ק. כתבי האופציה מסדרה E וכתבי האופציה מסדרה F יהיו עם מחיר מימוש של 1.46 דולר למניה, ויהיו ניתנים למימוש החל מהמועד שבו ייכנס לתוקף אישור בעלי המניות להנפקת המניות שיונפקו עם מימוש כתבי האופציה. כתבי האופציה מסדרה E יפקעו חמש שנים מהמועד שבו ייכנס לתוקף אישור בעלי המניות, וכתבי האופציה מסדרה F יפקעו כעבור 24 חודשים מהמועד שבו ייכנס לתוקף אישור בעלי המניות. השלמת ההנפקה צפויה להתרחש ב-18 באוגוסט או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בעלי עניין בחברה, כולל מנכ"ל החברה, סמנכ"ל הכספים וחבר מסוים בצוות ההנהלה של החברה, משתתפים בהנפקה. מחיר הרכישה לכל מניה רגילה ולכתבי האופציה הנלווים עבור בעלי עניין אלה הוא 1.47 דולר, בהתאם לכללי נאסד"ק. מחיר המימוש של כתבי האופציה שנרכשו על ידי בעלי העניין של החברה הוא 1.47 דולר. ההכנסות הברוטו מההנפקה צפויות להסתכם בכ-3.4 מיליון דולר, לפני ניכוי הוצאות ההנפקה שישולמו על ידי החברה. ההכנסות הברוטו הנוספות האפשריות לחברה מכתבי האופציה מסדרה E ומכתבי האופציה הקצרים מסדרה F, אם ימומשו במלואם במזומן, יסתכמו בכ-6.7 מיליון דולר.