דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

3 קרנות סל של ואנגארד בסיכון נמוך שנבנו לשוק תנודתי

קירטי טאק9 באוקטובר 2026
  • הכתבה מציגה שלוש קרנות סל של ואנגארד שנחשבות לאפשרויות יחסית בטוחות בשוק תנודתי: וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS), ‏VTG ו-VDC, בזכות חשיפה לנכסים יציבים יותר.
  • VMBS ו-VTG מציגות בטא נמוכה במיוחד ויחסי הוצאות של 0.03%, בעוד VDC מספקת חשיפה לחברות מוצרי צריכה בסיסיים עם תנודתיות נמוכה יותר מהשוק, אך עם יחס הוצאות גבוה יותר של 0.09%.
3 קרנות סל של ואנגארד בסיכון נמוך שנבנו לשוק תנודתי

כשהתנודתיות בשוק עולה, משקיעים רבים פונים לקרנות סל מגוונות שיכולות לעזור בניהול סיכון ולהפחית תנודות בתיק. לפי כלי קרנות הסל הטובות ביותר של Vanguard של TipRanks, בולטות שלוש אפשרויות בטוחות יחסית: וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS), Vanguard Total Treasury ETF (VTG), ו-Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). הקרנות האלה מעניקות חשיפה לנכסים יציבים יותר, ולכן הן נחשבות לאפשרויות אטרקטיביות עבור משקיעים שרוצים להחנות כסף בשווקים לא ודאיים.

וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS)

וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז משקיעה באג"ח משכנתאות בגיבוי ממשלת ארה"ב. היא משקיעה במאגר מגוון של ניירות ערך מגובי משכנתאות, ושואפת לעקוב אחר ביצועי מדד Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index.

ל-VMBS יש בטא נמוכה מאוד של כ-0.03, מה שאומר שלקרן הסל כמעט אין קורלציה לתנועות בשוק המניות הרחב. בפועל, VMBS נוטה לזוז מעט מאוד לעומת מניות, מה שהופך אותה לכלי שימושי עבור משקיעים שמבקשים להפחית את התנודתיות הכוללת בתיק.

ל-VMBS יש גם יחס הוצאות נמוך של כ-0.03%. בנוסף, יש לה תשואת דיבידנד של 4.43%.

Vanguard Total Treasury ETF (VTG)

Vanguard Total Treasury ETF מעניקה למשקיעים חשיפה לאג"ח ממשלת ארה"ב. היא משקיעה בשילוב של מק"מים, אג"ח לטווח בינוני ואג"ח לטווח ארוך, על פני טווחי זמן שונים. מאחר שהאג"ח האלה מגובות על ידי ממשלת ארה"ב, VTG נחשבת להשקעה בטוחה מאוד. הקרן עוקבת אחר מדד Bloomberg U.S. Treasury Index, וכך מעניקה למשקיעים חשיפה רחבה ומגוונת לשוק האג"ח הממשלתיות דרך קרן סל אחת.

ל-VTG יש בטא של 0.05, מה שמעיד שקרן הסל נמצאת ברמת סיכון נמוכה מאוד ומציגה מעט מאוד תנודתיות ביחס לשוק הרחב. היא נוטה להישאר יציבה גם כששוקי המניות תנודתיים, ולכן מתאימה למשקיעים שמרנים שמחפשים לשמור על ההון.

ל-VTG יש תשואת דיבידנד של 3.84% ויחס הוצאות של 0.03%.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

Vanguard Consumer Staples ETF מתמקדת בחברות שמוכרות מוצרים חיוניים לשימוש יומיומי, כמו מזון, משקאות ומוצרים לבית. העסקים האלה נוטים להיות יציבים יותר, משום שהביקוש למוצרים שלהם נשאר יציב יחסית גם בתקופות של האטה כלכלית. לכן, VDC נחשבת לעיתים לקרן סל דפנסיבית, שמציעה תנודתיות נמוכה יותר בהשוואה לסקטורים ממוקדי צמיחה כמו טכנולוגיה.

עם זאת, פוטנציאל הצמיחה שלה בדרך כלל מוגבל יותר, משום שחברות מוצרי צריכה בסיסיים בדרך כלל מתרחבות בקצב איטי ויציב יותר.

ל-VDC יש בטא של 0.28, כלומר היא פחות תנודתית משמעותית מהשוק כולו. קרן הסל נוטה לנוע לאט יותר בזמן תנודות בשוק, וכך מציעה יציבות גבוהה יותר. יש לה יחס הוצאות מעט גבוה יותר משתי קרנות הסל האחרות, ברמה של 0.09%.