דלגו לתוכן

דיינאטרייס מודיעה על הנפקה פרטית מוצעת של אג"ח בכירות בהיקף של 1.25 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)17 באוגוסט 2026
דיינאטרייס מודיעה על הנפקה פרטית מוצעת של אג"ח בכירות בהיקף של 1.25 מיליארד דולר

דיינאטרייס (DT) מתכוונת להציע, בכפוף לתנאי השוק ולגורמים נוספים, סכום קרן כולל של 1.25 מיליארד דולר של אג"ח בכירות הניתנות להחלפה, לפירעון ב-2031, במסגרת הנפקה פרטית לאנשים שנחשבים באופן סביר לרוכשים מוסדיים כשירים, בהתאם לכלל 144A לפי חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. המנפיקה גם מתכוונת להעניק לרוכשים הראשוניים של האג"ח אופציה לרכוש סכום קרן כולל נוסף של עד 187.5 מיליון דולר של אג"ח, לסליקה במהלך תקופה של 13 ימים שמתחילה, וכוללת, את התאריך הראשון שבו האג"ח מונפקות. האג"ח יהיו התחייבויות בכירות לא מובטחות של המנפיקה, וייהנו מערבות מלאה וללא תנאים על בסיס לא מובטח וללא קדימות נחותה מצד דיינאטרייס. האג"ח יישאו ריבית שתשולם פעמיים בשנה, בדיעבד. האג"ח יגיעו לפדיון ב-1 בספטמבר 2031, אלא אם יוחלפו, ייפדו או יירכשו מחדש קודם לכן. שיעור הריבית, יחס ההחלפה ותנאים נוספים של האג"ח ייקבעו בעת תמחור ההנפקה. האג"ח יהיו ניתנות להחלפה למזומן, למניות רגילות של דיינאטרייס, או לשילוב של מזומן ומניות רגילות, לפי בחירת המנפיקה. לפני סיום יום העסקים ביום העסקים שקודם מיידית ל-1 ביוני 2031, מחזיקי האג"ח יוכלו להחליף את האג"ח שלהם לפי בחירתם רק בכפוף לעמידה בתנאים מוגדרים ובמהלך תקופות מסוימות. ב-1 ביוני 2031 או לאחר מכן, ועד סיום יום העסקים ביום המסחר המתוכנן השני שקודם מיידית למועד הפדיון, מחזיקי האג"ח יוכלו להחליף את כל האג"ח שלהם או כל חלק מהן בכל עת, בלי קשר לתנאים או לתקופות האלה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>