פולקרום תראפויטיקס ו-Slate Medicines יתמזגו בעסקת מניות מלאה

פולקרום תראפויטיקס ו-Slate Medicines יתמזגו בעסקת מניות מלאה

דה פליי (TheFly)17 באוגוסט 2026

פולקרום תראפויטיקס (FULC) ו-Slate Medicines הודיעו כי חתמו על הסכם סופי למיזוג החברות בעסקת מניות מלאה. הישות שתיווצר תתמקד בקידום צנרת המוצרים הטיפוליים הפוטנציאליים של Slate, כולל SLTE-1009, נוגדן מונוקלונלי תת-עורי אנטי-PACAP/VIP הנמצא בשלב קליני, למניעת מיגרנה והפרעות כאב ראש נוספות. עם השלמת המיזוג, החברה המשולבת מתכננת לפעול תחת השם Slate Medicines, והיא צפויה להיסחר בנאסד"ק תחת סימול המניה (SLTE). לתמיכה במיזוג, Slate הבטיחה התחייבויות להנפקה פרטית מקבילה בביקוש יתר בהיקף של 245 מיליון דולר, מקבוצת משקיעי בריאות מובילים בהובלת Frazier Life Sciences, ובהשתתפות Forbion, RA Capital Management, Deep Track Capital, Foresite Capital, OrbiMed, RTW Investments ו-Mingxin Capital. יתרת המזומנים של החברה המשולבת במועד הסגירה צפויה לממן את פעילות Slate עד 2029, לתמוך בקידום SLTE-1009 דרך מחקר שלב 1 במתנדבים בריאים ומחקר שלב 2 לאיתור טווח מינון בחולי מיגרנה, ולקדם את צנרת המוצרים של Slate. המימון צפוי להיסגר במקביל למיזוג, בכפוף להתקיימות תנאי סגירה מקובלים. בנוסף, לפני סגירת המיזוג, פולקרום תראפויטיקס צפויה להכריז על דיבידנד במזומן לבעלי המניות של פולקרום תראפויטיקס שלפני המיזוג, בגובה הסכום שבו יתרת המזומן נטו של פולקרום תראפויטיקס עולה על 20.3 מיליון דולר. לפי תנאי הסכם המיזוג, בעלי המניות של פולקרום תראפויטיקס לפני המיזוג צפויים להחזיק ב-5% מהחברה המשולבת, ובעלי המניות של Slate לפני המיזוג צפויים להחזיק ב-95% מהחברה המשולבת. שיעור ההחזקה של בעלי המניות של פולקרום תראפויטיקס בחברה המשולבת במועד סגירת המיזוג כפוף להתאמה, בהתאם לסכום המזומן נטו של פולקרום תראפויטיקס במועד הסגירה. פולקרום תראפויטיקס צפויה לתרום לישות המשולבת כ-20.3 מיליון דולר במזומן נטו, ולשלם דיבידנד במזומן בהיקף מוערך של 270 מיליון דולר מיד לפני סגירת המיזוג לבעלי המניות של פולקרום תראפויטיקס שלפני המיזוג. העסקה קיבלה תמיכה פה אחד מדירקטוריוני שתי החברות, והיא צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2026, בכפוף להתקיימות או ויתור על תנאי סגירה מקובלים מסוימים, כולל בין היתר אישור בעלי המניות של כל אחת מהחברות, כניסתה לתוקף של הצהרת רישום שתוגש ל-SEC לצורך רישום ניירות הערך שיונפקו בקשר לעסקה, ופוקע או סיום של תקופת ההמתנה החלה לפי חוק Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements משנת 1976, כפי שתוקן. החברה המשולבת תפעל כ-Slate Medicines ותובל על ידי המנכ"ל Gregory Oakes. דירקטוריון Slate ישמש כדירקטוריון של החברה המשולבת, והוא צפוי לכלול את Peter Kolchinsky, שותף מנהל ב-RA Capital Management; את Tim Lohoff, פרינסיפל ב-Forbion; את Michael Rome, דירקטור מנהל ב-Foresite Capital; ואת Mark Hahn, לשעבר סמנכ"ל הכספים של Verona Pharma.