SEI Investments announces strategic partnership with Zocks

SEI Investments announces strategic partnership with Zocks

דה פליי (TheFly)17 באוגוסט 2026

SEI הודיעה על שותפות אסטרטגית עם Zocks, עוזרת בינה מלאכותית שנבנתה במיוחד עבור יועצים פיננסיים. המהלך מרחיב את מערך השותפים של שירותי היועצים של החברה, עם כלי שנועד לעזור לפירמות להפחית עומסים אדמיניסטרטיביים, לחזק את המעורבות מול לקוחות, ולהתרחב ביעילות רבה יותר. Zocks מסייעת לבצע אוטומציה של הכנת פגישות, סיכומי פגישות, מעקב מול לקוחות, עדכונים ל-CRM ולתכנון, קליטת לקוחות חדשים, טפסים ותהליכי מודיעין לקוחות. הפלטפורמה נועדה לעזור ליועצים להקדיש פחות זמן לעבודה אדמיניסטרטיבית ויותר זמן למתן שירות וייעוץ מותאמים אישית ללקוחות. כחלק מהקשר, SEI ו-Zocks מתכננות לשתף פעולה בהדרכת יועצים, תוכן מקצועי, וובינרים, משאבי הטמעה ותוכניות לניהול פרקטיקה, כדי לעזור לפירמות לזהות שימושים בעלי ערך גבוה ולבנות ביטחון בתהליכי עבודה מבוססי בינה מלאכותית.