אופנדור טכנולוג'יז רוכשת בחזרה 5% מהמניות שבמחזור

אופנדור טכנולוג'יז רוכשת בחזרה 5% מהמניות שבמחזור

דה פליי (TheFly)17 באוגוסט 2026

אופנדור טכנולוג'יז (OPEN) הודיעה על סדרת עסקאות שהתקבולים שלהן יוסיפו 440 מיליון דולר של הון צמיחה למאזן בריבית של 0%, תוך הפחתה של 5% מהמניות שבמחזור. המבנה המשולב נועד לכך שהחברה מצפה שלא תהיה הנפקה נטו של מניות עד שהמניה תעלה מעל 10.38 דולר למניה. העסקאות כוללות הנפקה של 650 מיליון דולר של שטרות בכירים להמרה בריבית 0% לפירעון ב-2030, רכישה חוזרת של כ-45.3 מיליון מניות רגילות של אופנדור תמורת 158 מיליון דולר, ועסקאות capped call שנועדו להפחית כל דילול אפשרי. ההנפקה צפויה להיסגר ב-19 באוגוסט, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. לאחר שימוש בכ-158 מיליון דולר מתמורת ההנפקה לרכישה החוזרת של המניות, וכ-52.5 מיליון דולר למימון עלות הכניסה לעסקאות ה-capped call, החברה מצפה להוסיף כ-440 מיליון דולר של תמורה נטו למאזן שלה. החברה מתכוונת להשתמש בכספים האלה כדי לתמוך בהתרחבות מדורגת של מלאי הבתים ושל הנוכחות שלה בשוק, ולהקצות הון נוסף למודל תפעולי שלדעת החברה נמצא במסלול ברור לרווחיות מתמשכת ב-Adjusted Net Income ברמות הרכישה הנוכחיות. כתוצאה מכך, העסקה המשולבת צפויה להביא לכך שלא תהיה הנפקה נטו של מניות מתחת לכ-10.38 דולר למניה, ופחות מ-5% דילול נטו במחיר מניה של 20.00 דולר.