דלגו לתוכן

אופנדור טכנולוג'יז מגישה בקשה למכירת שטרי חוב בכירים להמרה ללא ריבית בהיקף של 650 מיליון דולר לפירעון ב-2030

דה פליי (TheFly)17 באוגוסט 2026
אופנדור טכנולוג'יז מגישה בקשה למכירת שטרי חוב בכירים להמרה ללא ריבית בהיקף של 650 מיליון דולר לפירעון ב-2030

השטרות יהיו התחייבויות בכירות ובלתי מובטחות של החברה, ולא יישאו ריבית שוטפת, וסכום הקרן של השטרות לא יגדל עם הזמן. השטרות יגיעו לפירעון ב-15 באוגוסט 2030, אלא אם יומרו, ייפדו או יירכשו מחדש קודם לכן. לשטרות יהיה יחס המרה התחלתי של 212.2466 מניות רגילות לכל סכום קרן של 1,000 דולר של שטרות, בכפוף להתאמות בנסיבות מסוימות. זה שווה למחיר המרה התחלתי של כ-4.71 דולר למניה, ומשקף פרמיה של כ-35% מעל מחיר הסגירה המדווח האחרון של 3.49 דולר למניה של המניה הרגילה של החברה ב-12 באוגוסט 2026. מאחר שהחברה מצפה לסלק את סכום הקרן של שטרות שיומרו במזומן, ונכנסה במקביל לעסקאות רכישה עצמית של מניות ועסקאות capped call, אין לראות במחיר ההמרה ההתחלתי של כ-4.71 דולר את המחיר שבו העסקה המשולבת מתחילה להגדיל את מספר המניות נטו של החברה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>