אקסלרנט הולדינגס קלאס A תירכש על ידי Thoma Bravo תמורת 20.25 דולר למניה במזומן

אקסלרנט הולדינגס קלאס A תירכש על ידי Thoma Bravo תמורת 20.25 דולר למניה במזומן

דה פליי (TheFly)17 באוגוסט 2026

אקסלרנט הולדינגס קלאס A (ARX) הודיעה כי התקשרה בהסכם סופי עם Thoma Bravo, שבמסגרתו תהפוך לחברה פרטית בעסקת מזומן מלאה לפי שווי פעילות של יותר מ-4 מיליארד דולר. לפי תנאי ההסכם, בעלי מניות קלאס A וקלאס B של אקסלרנט הולדינגס קלאס A יקבלו 20.25 דולר למניה במזומן, המשקפים פרמיה של 49% לעומת מחיר הסגירה של מניית אקסלרנט הולדינגס קלאס A ב-12 באוגוסט 2026. דירקטוריון החברה הקים ועדה מיוחדת המורכבת רק מדירקטורים עצמאיים וללא עניין אישי, כדי לבחון ולשקול את העסקה. הוועדה המיוחדת המליצה פה אחד לאשר את העסקה, ולאחר מכן הדירקטוריון של אקסלרנט הולדינגס קלאס A אישר אותה פה אחד. לפי תנאי ההסכם, בעלי המניות מקלאס A ומקלאס B של אקסלרנט הולדינגס קלאס A יקבלו 20.25 דולר למניה במזומן. בנסיבות מסוימות, אם השלמת העסקה תתעכב בגלל אישורים רגולטוריים מסוימים שעדיין ממתינים בתחום הביטוח, בעלי המניות יקבלו עמלת ticking שתיצבר בשיעור של 6% לשנה, לתקופה שנקבעה בהסכם. העסקה, שכיום צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2027, כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של החברה והשלמת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. גופים המסונפים ל-Altamont Capital Partners, שמחזיקים במניות המייצגות כ-82% מזכויות ההצבעה הקיימות של החברה, הסכימו להצביע בעד העסקה. העסקה אינה כפופה לתנאי מימון כלשהו, שכן Thoma Bravo סיפקה התחייבות הונית למימון הרכישה. עם השלמת העסקה, אקסלרנט הולדינגס קלאס A תהפוך לחברה פרטית, והמניות הרגילות שלה לא יירשמו עוד למסחר ולא ייסחרו עוד בבורסת ניו יורק. Altamont Capital Partners, המשקיעה הגדולה ביותר של אקסלרנט הולדינגס קלאס A, ומייסדי החברה, מתכוונים לשמור על החזקת הון לצד Thoma Bravo, כאשר התנאים לכך ייסגרו סופית לפני השלמת העסקה.