דלגו לתוכן

וולווליין מודיעה על תחילת הנפקה של אג"ח בכירות

דה פליי (TheFly)17 באוגוסט 2026
וולווליין מודיעה על תחילת הנפקה של אג"ח בכירות

וולווליין (VVV) הודיעה על תחילת הנפקה של אג"ח בכירות בהיקף קרן כולל של 500,000,000 דולר, לפירעון בשנת 2034. הנפקת האג"ח היא חלק מעסקת מימון מחדש מתואמת, ניטרלית מבחינת מינוף, שנועדה לחזק את פרופיל מועדי הפירעון של החוב של וולווליין ולשפר את הנזילות. האג"ח יהיו התחייבויות בלתי מובטחות ובכירות של וולווליין, ללא נחיתות. כל אחת מהחברות הבנות של וולווליין, שמבטיחה את התחייבויותיה של וולווליין במסגרת מסגרות האשראי הבכירות המובטחות שלה, תבטיח גם את האג"ח על בסיס בכיר בלתי מובטח וללא נחיתות. וולווליין מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, יחד עם מזומנים ושווי מזומנים שבידיה, כדי לפרוע במלואה את מסגרת הלוואת הטרם A הבכירה המובטחת שלה, לפרוע חלקית את מסגרת הלוואת הטרם B הבכירה המובטחת שלה, ולשלם עמלות והוצאות נלוות. במקביל להנפקה, וולווליין מתכוונת להתקשר בתיקון למסגרת האשראי החוזר הקיימת שלה, שבין היתר יגדיל את הזמינות במסגרתה מ-475 מיליון דולר ל-600 מיליון דולר, יפחית את התמחור שלה ויאריך את מועד הפירעון שלה לתאריך שיחול חמש שנים לאחר מועד כניסת התיקון לתוקף. תיקון מסגרות האשראי צפוי לשפר את מצב הנזילות של וולווליין, להפחית את עלויות ההלוואה ולספק גמישות פיננסית נוספת. הנפקת האג"ח אינה מותנית בכניסתו לתוקף של תיקון מסגרות האשראי.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות שהומלצו על ידי אנליסטים >>