bioAffinity Technologies מתמחרת 8.46 מיליון מניות ב-47.27 סנט בהנפקה פרטית

bioAffinity Technologies מתמחרת 8.46 מיליון מניות ב-47.27 סנט בהנפקה פרטית

דה פליי (TheFly)17 באוגוסט 2026

bioAffinity Technologies (BIAF) חתמה על הסכם רכישת ניירות ערך עם משקיע מוסדי למכירת 8,462,027 מניות רגילות, יחד עם שני כתבי אופציה לרכישת עד 16,924,054 מניות רגילות בסך הכול, במסגרת הנפקה פרטית במחיר שוק לפי כללי נאסד"ק. מחיר ההנפקה המשולב האפקטיבי לכל מניה רגילה ולשני כתבי האופציה המצורפים שיונפקו הוא 0.4727 דולר. המחיר האפקטיבי המשולב לכל כתב אופציה מימון מראש ולשני כתבי האופציה המצורפים שיונפקו הוא 0.4657 דולר. לכתבי האופציה הממומנים מראש יהיה מחיר מימוש של 0.007 דולר למניה רגילה, ולכתבי האופציה יהיה מחיר מימוש של 0.4727 דולר למניה, הם יהיו ניתנים למימוש לאחר אישור בעלי המניות, ויפקעו חמש שנים ממועד ההנפקה. התמורה ברוטו לחברה מההנפקה מוערכת בכ-4 מיליון דולר לפני ניכוי עמלות סוכן ההצעה והוצאות נוספות משוערות של ההנפקה. ההנפקה צפויה להיסגר ב-14 באוגוסט או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. WallachBeth Capital משמשת כסוכנת ההצעה הבלעדית במסגרת ההנפקה.